I C 566/19
Суды общей юрисдикции2019-10-11
Номер дела
I C 566/19
Дата решения
2019-10-11
Тип
SENTENCE
Судьи
Asesor Agata Serafin (PRESIDING_JUDGE)
Текст решения
<p>Sygnatura akt I C 566/19</p>
<div>
<h2>WYROK</h2>
<h5>W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</h5>
<p>
<span class="anon-block">K.</span>, dnia 11 października 2019r.</p>
<p>
<strong>
<!-- -->Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- --> Przewodniczący: Asesor sądowy <span class="anon-block">A. S.</span>
</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- --> Protokolant: sekretarz sądowy Bernadeta Trawka</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019r. w Kaliszu </strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->na rozprawie </strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->sprawy z powództwa <span class="anon-block">T. A.</span> </strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->przeciwko <span class="anon-block">J. S.</span>
</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->oraz </strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->sprawy z powództwa <span class="anon-block">J. A. (1)</span>
</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->przeciwko <span class="anon-block">J. S.</span>
</strong>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->o zachowek</strong>
</p>
<p>I.
w sprawie z powództwa <span class="anon-block">T. A.</span> przeciwko <span class="anon-block">J. S.</span>:</p>
<p>1.
zasądza od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> na rzecz powoda <span class="anon-block">T. A.</span> tytułem zachowku po <span class="anon-block">K. A.</span>, zmarłej w dniu 27 lutego 2018r., kwotę 12.727 zł (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2019r. do dnia zapłaty,</p>
<p>2.
oddala powództwo w pozostałej części,</p>
<p>3.
zasądza od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> na rzecz powoda <span class="anon-block">T. A.</span> kwotę 1433 zł (jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote) tytułem zwrotu części kosztów procesu,</p>
<p>4.
zasądza od powoda <span class="anon-block">T. A.</span> na rzecz pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> kwotę 2.125 zł (dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu przez adw. <span class="anon-block">P. G.</span>,</p>
<p>5.
przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu na rzecz adw. <span class="anon-block">P. G.</span> kwotę 827 zł (osiemset dwadzieścia siedem złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu,</p>
<p>6.
nakazuje pobrać od powoda <span class="anon-block">T. A.</span> na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem uzupełniającej opłaty od pozwu,</p>
<p>7.
nakazuje pobrać od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 210 zł (dwieście dziesięć złotych) tytułem uzupełniającej opłaty od pozwu;</p>
<p>II.
w sprawie z powództwa <span class="anon-block">J. A. (1)</span> przeciwko <span class="anon-block">J. S.</span>:</p>
<p>1.
zasądza od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> na rzecz powoda <span class="anon-block">J. A. (1)</span> tytułem zachowku po <span class="anon-block">K. A.</span>, zmarłej w dniu 27 lutego 2018r., kwotę 12.727 zł (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 października 2019r. do dnia zapłaty,</p>
<p>2.
oddala powództwo w pozostałej części,</p>
<p>3.
zasądza od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> na rzecz powoda <span class="anon-block">J. A. (1)</span> kwotę 1433 zł (jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote) tytułem zwrotu części kosztów procesu,</p>
<p>4.
zasądza od powoda <span class="anon-block">J. A. (1)</span> na rzecz pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> kwotę 2.125 zł (dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu przez adw. <span class="anon-block">P. G.</span>,</p>
<p>5.
przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu na rzecz adw. <span class="anon-block">P. G.</span> kwotę 827 zł (osiemset dwadzieścia siedem złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu,</p>
<p>6.
nakazuje pobrać od powoda <span class="anon-block">J. A. (1)</span> na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem uzupełniającej opłaty od pozwu,</p>
<p>7.
nakazuje pobrać od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 210 zł (dwieście dziesięć złotych) tytułem uzupełniającej opłaty od pozwu.</p>
<p>Asesor sądowy <span class="anon-block">A. S.</span>
</p>
<p>Sygn. akt I C 566/19</p>
</div>
<div>
<h2>UZASADNIENIE</h2>
<p>Pozwem wniesionym w dniu 11 lutego 2019r. powód <span class="anon-block">T. A.</span> domagał się zasądzenia od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> kwoty 30.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maja 2018r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.</p>
<p>Uzasadniając zgłoszone żądanie, powód wskazał, iż w dniu 13 października 2017r. zmarła <span class="anon-block">K. A.</span>. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 27 lutego 2018r., wydanym w sprawie I Ns 1294/17 stwierdzono, iż spadek na podstawie ustawy po zmarłej nabyli syn <span class="anon-block">T. A.</span>, syn <span class="anon-block">J. A. (1)</span> oraz córka <span class="anon-block">J. S.</span>. W 2007r. <span class="anon-block">K. A.</span> darowała pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> kwotę 130.000 zł na zakup <span class="anon-block">lokalu mieszkalnego nr (...)</span> położonego w <span class="anon-block">K.</span> przy <span class="anon-block">ul. (...)</span>. Następnie po śmierci matki, pozwana przejęła całość oszczędności zgromadzonych przez zmarłą w kwocie 50.000 zł. Powód wskazał, iż przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny dokonane przez spadkodawcę. W drodze dziedziczenia ustawowego powodowi przypadł udział w wysokości 1/3 części spadku, co uwzględniając łączną wartość darowizny oraz przejętych oszczędności, tj. 180.000 zł, stanowiłoby kwotę 60.000 zł. Skoro zaś jego udział zachowkowy wynosi 1/6, to należny mu zachowek wynosi 30.000 zł.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(pozew k.3-5)</em>
</p>
<p>Pozwem wniesionym w dniu 11 lutego 2019r. powód <span class="anon-block">J. A. (1)</span> domagał się zasądzenia od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> kwoty 30.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maja 2018r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.</p>
<p>Uzasadniając zgłoszone żądanie, powód przedstawił argumentacją analogiczną do tej zawartej w pozwie powoda <span class="anon-block">T. A.</span>.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(pozew k. 17-19)</em>
</p>
<p>Postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu połączył sprawę z powództwa <span class="anon-block">J. A. (1)</span> przeciwko <span class="anon-block">J. S.</span> do wspólnego rozpoznania ze sprawą z powództwa <span class="anon-block">T. A.</span> przeciwko <span class="anon-block">J. S.</span>.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(postanowienie k. 28)</em>
</p>
<p>W odpowiedzi na pozew pozwana <span class="anon-block">J. S.</span> wniosła o oddalenie powództw w całości i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu.</p>
<p>Uzasadniając swoje stanowisko, pozwana przyznała, iż otrzymała darowiznę na zakup mieszkania, jednakowoż w roku 2008r. i w kwocie obejmującej mniej niż 100.000 zł, ponadto darczyńcami byli oboje rodzice stron. W zamian za wskazaną darowiznę, pozwana miała sprawować nad nimi opiekę do końca ich życia, z czego się wywiązała bez jakiejkolwiek pomocy ze strony powodów. Nadto pozwana kategorycznie zaprzeczyła, by miała przejąć jakiekolwiek oszczędności po śmierci spadkodawczyni, wskazując, iż z tego, co jej wiadomo, przywołaną w pozwie kwotę 50.000 zł miał w przeszłości otrzymać od <span class="anon-block">K. A.</span> powód <span class="anon-block">J. A. (1)</span>.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(odpowiedź na pozew k.34-35)</em>
</p>
<p>Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Kaliszu ustanowił dla pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> adwokata z urzędu.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(postanowienie k.44)</em>
</p>
<p>Pismem z dnia 8 maja 2019r. pozwana podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od powodów kosztów procesu, w tym kosztów pomocy prawnej udzielonej jej z urzędu, ewentualnie zasądzenie tych kosztów od Skarbu Państwa, albowiem nie zostały uiszczone w całości, ani w części.</p>
<p>Pozwana zaprzeczyła, by miała otrzymać od spadkodawczyni darowiznę w kwocie 50.000 zł, wskazała także, iż pozostałe środki pochodzące z renty spadkodawczyni wchodzą w skład masy spadkowej, wobec czego mogą podlegać działowi spadku, a nie rozliczeniu w trybie żądania zapłaty zachowku. W ocenie pozwanej zachowanie powodów, którzy pozostawili ją samą z opieką nad ciężko chorą matką zasługuje na negatywną ocenę.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(pismo procesowe k.64-65)</em>
</p>
<p>W piśmie procesowym z dnia 18 września 2019r. powodowie zmienili powództwo w ten sposób, że domagali się zasądzenia od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> kwot po 44.975 zł na rzecz każdego z nich wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 30.000 zł od dnia 29 maja 2018r. do dnia zapłaty, zaś od kwoty 14.975 zł od dnia 18 września 2019r.</p>
<p>Powodowie wskazali, iż wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Pozwana otrzymała w drodze darowizny kwotę 130.000 zł w roku 2007r., która ówcześnie stanowiła 48-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wynoszącego 2.691,03 zł. Wobec tego, darowizna ta w przeliczeniu na obecną wartość wynosi 219.850 zł, jako że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2018r. to 4.580,20 zł. Uwzględniając zatem zwaloryzowaną kwotę darowizny oraz przejęte oszczędności oraz fakt, że udział zachowkowy każdego z powodów to 1/6, należny im zachowek wynosi po 44.975 zł.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(pismo procesowe k.107-108)</em>
</p>
<p>Na rozprawie w dniu 27 września 2019r. powodowie potrzymali żądanie pozwu wraz z pismem rozszerzającym powództwo, wskazując na konieczność uwzględnienia zmiany siły nabywczej pieniądza. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, iż jedynie ona sprawowała opiekę nad spadkodawczynią, zaś postawa powodów przemawia za uznaniem ich żądania za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i niepodlegające ochronie w świetle <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 5)">art. 5 k.c.</a> Podkreśliła również, że darowizną były objęte środki pieniężne, a nie nieruchomość, nadto darczyńcami byli spadkodawczyni wraz z mężem, wobec czego należy uznać, iż pozwana od samej spadkodawczyni otrzymała jedynie połowę kwoty darowizny.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(protokół rozprawy z dnia 27.09.2019r., k. 113v)</em>
</p>
<p>
<strong>
<!-- -->Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:</strong>
</p>
<p>Spadkodawczyni <span class="anon-block">K. A.</span> miała troje dzieci: powodów <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> oraz pozwaną <span class="anon-block">J. S.</span>.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(okoliczność niesporna)</em>
</p>
<p>
<span class="anon-block">K. A.</span> i jej mąż <span class="anon-block">J. A. (2)</span> byli osobami w podeszłym wieku, schorowanymi, zamieszkiwali w mieszkaniu o złych warunkach lokalowych, położonym w kamienicy przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> w <span class="anon-block">K.</span>. Z tego względu w gronie rodzinnym prowadzone były rozmowy na temat przeprowadzki państwa <span class="anon-block">A.</span> do Domu Pomocy Społecznej bądź zakupu mieszkania w bloku. Również znajomi <span class="anon-block">J.</span> i <span class="anon-block">K. A.</span> namawiali ich do przeprowadzki do lokalu o lepszych warunkach.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: zeznania świadka <span class="anon-block">I. C.</span>, 00:22:55-00:36:42, k.92; zeznania pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>, 01:08:50-01:43:11, k.63 w zw. z 01:11:04-01:32:11, k.112 ; częściowo zeznania <span class="anon-block">J. A. (1)</span>, 00:24:48-01:08:50, k.63 w zw. z 00:54:17-01:11:04, k. 112)</em>
</p>
<p>Początkowo w poszukiwaniach nowego mieszkania dla rodziców uczestniczył powód <span class="anon-block">J. A. (1)</span>, który zaproponował im nabycie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> w <span class="anon-block">K.</span>, jednakże <span class="anon-block">J.</span> i <span class="anon-block">K. A.</span> nie byli zainteresowani tą ofertą. Następnie znalezieniem docelowego lokum dla rodziców stron miała zająć się pozwana <span class="anon-block">J. S.</span>. W tym czasie <span class="anon-block">J. A. (2)</span> chorował na chorobę <span class="anon-block">P.</span> i raka przewodu pokarmowego, zaś <span class="anon-block">K. A.</span> była osobą niedowidzącą, dlatego poprosiła pozwaną o to, żeby ta zajęła się wszystkimi formalnościami związanymi z nabyciem lokalu mieszkalnego, mówiąc jej, że ona i mąż nie mają do tego zdrowia ani siły.</p>
<p>
<span class="anon-block">J. S.</span> znalazła mieszkanie, które odpowiadało oczekiwaniom spadkodawczyni i jej męża, był to dwupokojowy lokal mieszkalny położony w bloku mieszkalnym przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> w <span class="anon-block">K.</span>. Pozwana miała nabyć lokal mieszkalny na swoje nazwisko i po śmierci rodziców, w zamian za sprawowaną nad nimi opiekę, sama w nim zamieszkać. Państwo <span class="anon-block">A.</span> mówili swoim znajomym, że darowali córce mieszkanie w zamian za opiekę nad nimi.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: zeznania świadka <span class="anon-block">I. C.</span>, 00:22:55-00:36:42, k.92; zeznania świadka <span class="anon-block">R. C.</span>, 00:36:42-00:52:21, k. 92; z eznania pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>, 01:08:50-01:43:11, k.63 w zw. z 01:11:04-01:32:11, k.112</em>
</p>
<p>W 2008r. <span class="anon-block">J. S.</span> podpisała z ówczesnymi właścicielami mieszkania przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> w <span class="anon-block">K.</span> umowę przedwstępną w zwykłej formie pisemnej, przy której zawarciu doszło do zapłaty kwoty 30.000 zł, która miała następnie zostać zaliczona na ostateczną cenę nabycia.</p>
<p>Na podstawie umowy z dnia 8 lipca 2008r. zawartej w formie aktu notarialnego <span class="anon-block">A. W.</span> i <span class="anon-block">M. W.</span> sprzedali pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> spółdzielcze własnościowe prawo do <span class="anon-block">lokalu mieszkalnego nr (...)</span> w <span class="anon-block">budynku nr (...)</span> przy <span class="anon-block">ulicy (...)</span> w <span class="anon-block">K.</span> o powierzchni użytkowej 38,87 m<sup>
<!-- -->2</sup> za kwotę 100.000 zł.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: akt notarialny k.67-68; z eznania pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>, 01:08:50-01:43:11, k.63 w zw. z 01:11:04-01:32:11, k.112)</em>
</p>
<p>W dniu 25 kwietnia 2019r. <span class="anon-block">M. W.</span> złożyła pisemne oświadczenie, zgodnie z którym wraz z mężem <span class="anon-block">A. W.</span> sprzedali <span class="anon-block">mieszkanie nr (...)</span> przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> w <span class="anon-block">K.</span> pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> za kwotę 100.000 zł.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: oświadczenie k.60)</em>
</p>
<p>
<span class="anon-block">K. A.</span> od lat 70-tych dokonywała cyklicznych wpłat na książeczkę mieszkaniową, na której uzbierała ok. 30.000 zł. ponadto na przestrzeni lat rodzice stron zgromadzili w domu kwotę ok. 60.000 zł oszczędności w gotówce. Środki na zapłatę ceny za lokal mieszkalny przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> w wysokości 92.000 zł wyłożyli <span class="anon-block">J.</span> i <span class="anon-block">K. A.</span>, zaś pozwana z własnych oszczędności dołożyła 8.000 zł.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: zeznania pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>, 01:08:50-01:43:11, k.63 w zw. z 01:11:04-01:32:11, k.112)</em>
</p>
<p>W okresie od 24 sierpnia 2011r. do 27 grudnia 2011 r. <span class="anon-block">K. A.</span> posiadała lokaty oszczędnościowe w łącznej kwocie 50.000 zł. Powód <span class="anon-block">J. A. (1)</span> pomagał spadkodawczyni w zakładaniu i likwidowaniu wskazanych lokat.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: zestawienie zakończonych depozytów klienta k. 105; częściowo zeznania <span class="anon-block">J. A. (1)</span>, 00:24:48-01:08:50, k.63 w zw. z 00:54:17-01:11:04, k. 112)</em>
</p>
<p>Po przeprowadzce <span class="anon-block">J.</span> i <span class="anon-block">K. A.</span> na <span class="anon-block">ul. (...)</span>, pozwana <span class="anon-block">J. S.</span> codziennie przychodziła do rodziców, sprawując nad nimi opiekę i pomagając w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Sytuacja taka trwała do 2011r., kiedy zmarł <span class="anon-block">J. A. (2)</span>. Po śmierci ojca, pozwana wprowadziłaś się do <span class="anon-block">K. A.</span> i zamieszkiwała z nią do jej śmierci, którą nastąpiła w 2017r. Spadkodawczyni miała problemy ze wzrokiem i poruszaniem się, potrzebowała pomocy. <span class="anon-block">J. S.</span> prała, gotowała i sprzątała, zabierała matkę na spacery dookoła bloku i do lekarzy, wykonywała przy niej podstawowe czynności higieniczne. <span class="anon-block">K. A.</span> opowiadała swoim sąsiadom, że potrzebuje pomocy, której udziela jej wyłącznie córka <span class="anon-block">J. S.</span>. Przez rok przed śmiercią spadkodawczyni wymagała niemalże całodobowej opieki, straciła wzrok, trzeba było ją myć i karmić.</p>
<p>
<span class="anon-block">J. A. (1)</span> i <span class="anon-block">T. A.</span> odwiedzali rodziców, a później samą spadkodawczynię <span class="anon-block">K. A.</span> i utrzymywali z nimi poprawne relacje rodzinne, przy czym wizyty <span class="anon-block">T. A.</span> były sporadyczne. Powodowie nigdy jednak nie zaangażowali się w opiekę nad rodzicami, cedując całość obowiązków z tego tytułu na siostrę. Przez krótki okres pozwanej w opiece nad matką za odpłatnością pomagała żona powoda <span class="anon-block">T. B.</span> <span class="anon-block">A.</span>.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: zeznania świadka <span class="anon-block">I. C.</span>, 00:22:55-00:36:42, k.92; zeznania świadka <span class="anon-block">R. C.</span>, 00:36:42-00:52:21, k. 92; zeznania świadka <span class="anon-block">M. J.</span>, 00:03:53-00:22:55, k.92; częściowo zeznania świadka <span class="anon-block">B. A.</span>; 00:04:31 - 00:30:23,k.11; z eznania pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>, 01:08:50-01:43:11, k.63 w zw. z 01:11:04-01:32:11, k.112 ; częściowo zeznania powoda <span class="anon-block">T. A.</span>, 00:07:11-00:24:48, k.63 w zw. z 00:31:45-00:54:17, k.112; częściowo zeznania <span class="anon-block">J. A. (1)</span>, 00:24:48-01:08:50, k.63 w zw. z 00:54:17-01:11:04, k. 112)</em>
</p>
<p>Postanowieniem z dnia 27 lutego 2018r. wydanym w sprawie I Ns 1294/17Sąd Rejonowy w Kaliszu stwierdził, że spadek po <span class="anon-block">K. A.</span>, zmarłej w dniu 13 października 2017r. w <span class="anon-block">K.</span> na podstawie ustawy nabyli wprost: syn <span class="anon-block">J. A. (1)</span>, syn <span class="anon-block">T. A.</span> i córka <span class="anon-block">J. S.</span> każde z nich w 1/3 części.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: odpis postanowienia SR w Kaliszu, k. 9)</em>
</p>
<p>W skład spadku po <span class="anon-block">K. A.</span> wchodzą ruchomości pozostawione w mieszkaniu przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> oraz niewielka kwota pieniędzy pozostałych z jej emerytury.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: z eznania pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>, 01:08:50-01:43:11, k.63 w zw. z 01:11:04-01:32:11, k.112 ; częściowo zeznania powoda <span class="anon-block">T. A.</span>, 00:07:11-00:24:48, k.63 w zw. z 00:31:45-00:54:17, k.112; częściowo zeznania <span class="anon-block">J. A. (1)</span>, 00:24:48-01:08:50, k.63 w zw. z 00:54:17-01:11:04, k. 112)</em>
</p>
<p>Pismami z dnia 18 maja 2018r. powodowie <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> wezwali pozwaną do zapłaty kwoty 30.000 zł tytułem zachowku po zmarłej <span class="anon-block">K. A.</span>. Pozwana odebrała wezwania do zapłaty w dniu 21 maja 2018r.</p>
<p>
<em>
<!-- -->(dowód: pismo wraz z potwierdzeniem odbioru k.10-13, 24-270</em>
</p>
<p>Powyższych ustaleń faktycznych Sąd dokonał na podstawie złożonych przez strony do akt sprawy dokumentów, których prawdziwość nie była kwestionowana i które nie budziły wątpliwości Sądu, a także na podstawie zeznań świadków <span class="anon-block">M. J.</span>, <span class="anon-block">I. C.</span>, <span class="anon-block">R. C.</span> oraz pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>, którym dał wiarę w całości.</p>
<p>Sąd ustalił również stan faktyczny w oparciu o zeznania świadka <span class="anon-block">B. A.</span> oraz powodów <span class="anon-block">T. A.</span> oraz <span class="anon-block">J. A. (1)</span>, jednakże składane przez wskazane osoby depozycje jedynie częściowo zasługiwały na obdarzenie walorem wiarygodności. Sąd nie dał wiary wskazanym osobom co do tego, że mieszkanie przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> zostało nabyte za kwotę 130.000 zł oraz że pieniądze te w całości pochodziły ze środków <span class="anon-block">K.</span> i <span class="anon-block">J. A. (2)</span>, że pozwana <span class="anon-block">J. S.</span> oszukała rodziców i bez ich wiedzy dokonała nabycia przedmiotowego lokalu do własnego majątku oraz by przejęła ona oszczędności <span class="anon-block">K. A.</span> w kwocie 50.000 zł. Treści te pozostawały w sprzeczności m.in. z depozycjami świadków <span class="anon-block">M. J.</span>, <span class="anon-block">I. C.</span> i <span class="anon-block">R. C.</span>, którzy są osobami trzecimi, niezainteresowanymi wynikiem przedmiotowego postępowania, a które miały bezpośredni kontakt ze spadkodawczynią i jej mężem. Zeznania tych osób były szczere, spontaniczne, przekonujące, a także zbieżne z informacjami podawanymi przez pozwaną <span class="anon-block">J. S.</span>. Pozwoliły m.in. na ustalenie, że rodzice stron obdarzali pozwaną zaufaniem i darowali jej pieniądze na zakup mieszkania przy <span class="anon-block">ul. (...)</span>, w zamian za co sprawowała ona nad nimi wyłączną opiekę do końca życia. Świadkowie Ci podawali także, iż powodowie <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> utrzymywali relacje z rodzicami, jednakże w o wiele mniejszym stopniu niż siostra, nie pomagali jej również w obowiązkach związanych z dbaniem o <span class="anon-block">K. A.</span>.</p>
<p>W opozycji do wskazanych wyżej wiarygodnych i spójnych zeznań stoją informacje podawane przez powodów <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> oraz świadka <span class="anon-block">B. A.</span>. W toku przesłuchania pierwszej z wymienionych osób Sąd przede wszystkim dostrzegł, iż powód <span class="anon-block">T. A.</span> – co potwierdza także pozostały zgromadzony materiał dowodowy – był tym z dzieci spadkodawczyni, które utrzymywało z nią najsłabszy kontakt, a w konsekwencji posiadał jedynie szczątkową wiedzę w zakresie okoliczności istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania. Powód nie znał szczegółów związanych z zakupem mieszkania przy <span class="anon-block">ul. (...)</span>, nie interesował się tą kwestią ani nie uczestniczył w poszukiwaniu lokalu dla rodziców, nie potrafił także precyzyjnie podać pochodzenia środków finansowych na tę transakcję. Z kolei powód <span class="anon-block">J. A. (1)</span> był w początkowym okresie zaangażowany w znalezienie mieszkania dla rodziców, jednak jego wiedza w dużej mierze również opierała się na domysłach i przypuszczeniach oraz widzianych wiele lat temu dokumentach, co do których nie potrafił się precyzyjnie wypowiedzieć. Dość wskazać, iż w toku pierwszego przesłuchania powód opisał szczegółowo procedurę likwidacji przez <span class="anon-block">K. A.</span> książeczki mieszkaniowej, po czym przyznał, że nie relacjonował zdarzeń, których był świadkiem bądź co do których powziął wiedzę ze słyszenia, a jedynie przedstawił swoje dywagacje na ten temat. Ponadto obydwaj powodowie utrzymywali, że mieszkanie przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> zostało nabyte za kwotę 130.000 zł, podczas gdy przeczy temu treść umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, który jako dokument urzędowy korzysta z domniemania prawdziwości oraz zgodności z prawdą tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Co więcej, pozwana przedłożyła oświadczenie byłej właścicielki mieszkania potwierdzające, iż kwota nabycia nieruchomości wynosiła 100.000 zł. Wprawdzie jest to dokument prywatny, który stanowi wyłącznie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie, niemniej koresponduje on z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Podkreślenia przy tym wymaga, iż pozwana <span class="anon-block">J. S.</span> jako osoba, która bezpośrednio uczestniczyła w zakupie mieszkania, konsekwentnie i stanowczo podtrzymywała, że zostało ono nabyte za kwotę 100.000 zł, przy czym rzeczywiście doszło do zawarcia umowy przedwstępnej w zwykłej formie pisemnej i wcześniejszej zapłaty 30.000 zł, ale kwota ta miała zostać zaliczona na poczet ostatecznej ceny nabycia. Podobnie pozwana spójnie w toku całego postępowania szczegółowo prezentowała pochodzenie środków pieniężnych na zakup nieruchomości, wskazując, iż rodzice przekazali jej 92.000 zł, zaś 8.000 zł stanowiło jej własne oszczędności.</p>
<p>Sąd dał wiarę <span class="anon-block">T. A.</span> również wyłącznie częściowo z tego względu, iż powód podawał w toku składanych zeznań sprzeczne informacje, raz wskazując, iż z ustaleń rodzinnych wynikało, że mieszkanie przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> miało po śmierci rodziców przypaść całemu rodzeństwu do podziału, innym razem mówił zaś, że nieruchomość miała otrzymać siostra, zaś on i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> mieli podzielić się ruchomościami. Ponadto powód usiłował przedstawić swoją postawę wobec rodziców w korzystnym świetle, podczas gdy przesłuchani w toku postępowania świadkowie mówili, że rzadko odwiedzał on spadkodawczynię. Z kolei powód <span class="anon-block">J. A. (1)</span> z jednej strony twierdził, iż ostatecznie o zakupie mieszkania dowiedział się dopiero po tym, jak rodzice się do niego przeprowadzili, a z drugiej strony podawał szczegółowe informacje co do tego, skąd pochodziły pieniądze na tę transakcję, przy czym informacje te nie pokrywały się ze szczegółową i przekonującą relacją pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span>. Sąd nie dał także wiary powodowi co do tego, że pozwana przejęła po śmierci matki oszczędności <span class="anon-block">K. A.</span> w kwocie 50.000 zł, albowiem w rzeczywistości nie posiada on takiej wiedzy, a jedynie wyprowadził taki wniosek z faktu, że spadkodawczyni dysponowała taką kwotą pieniędzy w roku 2011, przy czym jedyną osobą z grona rodzinnego, która miała jakikolwiek związek z zakładanymi przez <span class="anon-block">K. A.</span> lokatami oszczędnościowym był w istocie sam <span class="anon-block">J. A. (1)</span>. W ocenie Sądu nie można poczynić domniemania faktycznego co do tego, by którakolwiek ze wskazanych osób przywłaszczyła wskazane środki pieniężne, brak jest także jakichkolwiek dowodów potwierdzających tę okoliczność.</p>
<p>Z kolei świadkowi <span class="anon-block">B. A.</span> Sąd nie dał wiary co do tego, że powód <span class="anon-block">T. A.</span> pomagał w opiece nad rodzicami oraz co do tego, by spadkodawczyni <span class="anon-block">K. A.</span> skarżyła się na pozwaną i była niezadowolona z opieki świadczonej przez córkę, albowiem stoi to w sprzeczności z zeznaniami innych świadków, a także zeznaniami samych powodów.</p>
<p>Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego do spraw szacowania nieruchomości na okoliczność ustalenia wartości darowizny według cen z chwili ustalania zachowku. Przedmiotem darowizny były wszak środki pieniężne, a nie nieruchomość, a sam fakt, że posłużyły do nabycia lokalu mieszkalnego nie świadczy o tym, by miarodajnym sposobem obliczenia wartości darowizny w chwili obecnej była aktualna wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego pozwanej. Podkreślenia przede wszystkim wymaga, że wzrost cen nieruchomości na przestrzeni lat nie jest wyłącznie wynikiem wzrostu cen towarów i usług, a wypadkową różnego rodzaju zdarzeń o charakterze ekonomicznym, w związku z czym przeprowadzenie wnioskowanego dowodu nie było przydatne dla rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, a doprowadziłoby do jego przedłużenia i znacznego zwiększenia jego kosztów.</p>
<p>
<strong>
<!-- -->Sąd Rejonowy zważył, co następuje:</strong>
</p>
<p>Powództwa <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> przeciwko <span class="anon-block">J. S.</span> podlegało częściowemu uwzględnieniu.</p>
<p>Zgodnie z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 991;art. 991 § 1)">art. 991 § 1 k.c.</a> zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Z kolei w myśl <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 991 § 2)">§ 2</a> tego przepisu, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.</p>
<p>Swoboda dysponowania majątkiem za życia, na przykład w formie darowizn, czy swoboda testowania pozwalająca na dowolne dysponowanie majątkiem w testamencie na wypadek śmierci mogą prowadzić do pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które zresztą czasem przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Stąd też osoba fizyczna ma przynajmniej moralny obowiązek wspierania rodziny, w tym też pozostawienia im korzyści ze spadku. Jednakże o tym, kto, jakie i na jakich zasadach otrzyma korzyści po zmarłym, decyduje ustawa. Można więc twierdzić, że w kręgu rodziny zmarłego istnieją osoby, którym pozostawienie korzyści jest obligatoryjne w zakresie określonym w ustawie. Wobec tego zasadą jest, że nikt nie może na wypadek swojej śmierci rozrządzić majątkiem zupełnie dobrowolnie, z pominięciem najbliższych.</p>
<p>Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Nie ma więc znaczenia, w jakiej postaci roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku zostały zaspokojone. W każdym też przypadku, gdy uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.</p>
<p>Powracając do meritum, w świetle cytowanych przepisów, należy stwierdzić, iż powodowie <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> niewątpliwie są osobami uprawnionymi do uzyskania zachowku po zmarłej <span class="anon-block">K. A.</span>. Wysokość zachowku określa <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 991;art. 991 § 1)">art. 991 § 1 k.c.</a>; wynosi on połowę wartości udziału, jaki przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym, natomiast jeżeli uprawniony do zachowku jest osobą małoletnią albo trwale niezdolną do pracy, wysokość ta wynosi dwie trzecie wartości tego udziału, przy czym przy obliczaniu wysokości zachowku należy ustalić czystą wartość spadku. Wartość ta to różnica między wysokością aktywów wchodzących w skład spadku a wysokością długów spadkowych.</p>
<p>W celu obliczenia wysokości przysługującego powodom zachowku w pierwszej kolejności należało zatem określić udziały spadkowe stanowiące podstawę do obliczenia zachowku. Udziały, w jakim powodowie byli uprawnieni do spadku z ustawy wynosiły 1/3 dla każdego z nich. Udziały ten należało następnie pomnożyć, stosownie do <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 991;art. 991 § 1)">art. 991 § 1 k.c.</a>, przez 1/2, albowiem powodowie w dacie otwarcia spadku byli osobami pełnoletnimi, zdolnymi do pracy zarobkowej. W związku z powyższym udziały stanowiące podstawę do obliczenia zachowku wynosiły 1/6.</p>
<p>Kolejnym zadaniem Sądu było ustalenie tzw. substratu zachowku. W tym zakresie koniecznym było określenie czystej wartości spadku, a więc różnicy pomiędzy stanem czynnym spadku, czyli wartością wszystkich praw należących do spadku, a stanem biernym spadku, czyli sumą długów spadkowych. Zgodnie z brzmieniem <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 993)">art. 993 k.c.</a> przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę, za wyjątkiem darowizny uczynionych przez spadkodawcę, za wyjątkiem darowizn wskazanych w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 994)">art. 994 k.c.</a> Celem instytucji zaliczania darowizn jest w istocie przywrócenie w ostatecznym wyniku gospodarczym proporcji pomiędzy spadkobiercami uprawnionymi do zachowku naruszonych na skutek tego, że jeden lub kilku z nich otrzymało za życia spadkodawcy przysporzenie majątkowe w formie darowizny.</p>
<p>W skład spadku po <span class="anon-block">K. A.</span> wchodzą ruchomości pozostawione w mieszkaniu przy <span class="anon-block">ul. (...)</span> oraz niewielka kwota pieniędzy pozostałych z jej emerytury. Zgodnie z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 1035)">art. 1035 k.c.</a> jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu, zaś po myśli <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 1037;art. 1037 § 1)">art. 1037 § 1 k.c.</a> dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Wobec powyższego, powodowie w drodze dziedziczenia nabyli udziały w prawie własności pozostawionych przez spadkodawczynię ruchomości i środków pieniężnych, a ochrona tych praw nie może nastąpić w drodze powództwa o zachowek. Podobną konstatację należy poczynić odnośnie kwoty 50.000 zł, którą według twierdzeń powodów miała po śmierci matki przejąć pozwana. Wprawdzie, jak wskazano w toku wcześniejszego wywodu, w ocenie Sądu brak podstaw, by formułować tego typu oskarżenia pod adresem <span class="anon-block">J. S.</span>, jednakowoż nawet gdyby okazało się to prawdą, nie jest to darowizna podlegająca doliczeniu do spadku, a rozliczenie z tego tytułu winno nastąpić w drodze przeprowadzenia działu spadku.</p>
<p>Pozwana <span class="anon-block">J. S.</span> otrzymała od rodziców <span class="anon-block">J.</span> i <span class="anon-block">K. A.</span> darowiznę na zakup lokalu mieszkalnego w kwocie 92.000 zł, przy czym do masy spadkowej należy doliczyć jedynie połowę tej kwoty, bowiem skoro spadkodawczyni <span class="anon-block">K. A.</span> dokonała darowizny pozostając w związku małżeńskim, to rozporządziła jedynie udziałem wynoszącym połowę darowizny. Wobec powyższego to kwota 46.000 zł stanowi darowiznę podlegającą doliczeniu do masy spadkowej i wartość wzbogacenia pozwanej ponad przypadający jej udział w spadku kosztem pozostałych spadkobierców, stanowiący podstawę do obliczenia zachowku.</p>
<p>Ustalenie istnienia wzbogacenia powinno być dokonywane według stanu istniejącego w chwili wystąpienia przez uprawnionego z żądaniem zapłaty i wymaga ustalenia wartości uzyskanej darowizny, wg zasady przewidzianej w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 995)">art. 995 k.c.</a> - według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Dopiero przyjęcie zasady, według której dopuszczalne jest określenie realnej wartości darowizny dokonanej w formie pieniężnej na podstawie innego miernika niż nominalna wartość określonej kwoty pieniężnej, umożliwia zrealizowanie funkcji zaliczania darowizn na schedę poprzez przywrócenie właściwych ekonomicznie proporcji udziałów osób uprawnionych do zachowku [podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 1 sierpnia 1986 r. III CZP 34/86 OSNC 1987/7/93 dotyczącej zaliczania darowizn przy dziale spadku – <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 1042;art. 1042 § 2)">art. 1042 § 2 kc</a>).</p>
<p>Od chwili dokonania na rzecz pozwanej darowizny do chwili orzekania minęło ponad 11 lat, podczas których nastąpił znaczny wzrost cen towarów i usług. Należy przyznać rację powodom, że przy ustaleniu wartości darowanych środków pieniężnych na dzień orzekania o zachowku, powinno to nastąpić w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w dacie dokonania darowizny i w chwili orzekania o zachowku. Taki miernik waloryzacji jest najbardziej adekwatny do zastosowania w sprawie o zachowek. Pozwala on na uznanie czy darowizna miała charakter „drobnej darowizny” w rozumieniu <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 994;art. 994 § 1)">art. 994 §1 k.c.</a>, bowiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w chwili poczynienia darowizny jest najbardziej obiektywnym kryterium przy ocenie jego charakteru. Ten miernik powinien być zatem konsekwentnie stosowany dla urealnienia darowizny o charakterze stricte pieniężnym (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2012r., sygn.. akt I ACa 1349/11, portal orzeczeń).</p>
<p>Sąd Rejonowy, dysponując stosownymi danymi uzyskanymi z powszechnie dostępnych komunikatów prezesa GUS, dokonał waloryzacji w następujący sposób:</p>
<p>w 2008r. pozwana otrzymała 46.000 zł, co stanowiło 15,6 krotność przeciętnego wynagrodzenia (46.000 zł : 2.943,88 zł = 15,6). Średnie miesięczne wynagrodzenia z dwóch kwartałów 2019r. to 4.895,09 zł, zatem 4.895,09 zł x 15,6 = 76.363 zł.</p>
<p>Skoro udział zachowkowy każdego z powodów wynosi 1/6, należny im zachowek to 1/6 x 76.363 zł = 12.727 zł.</p>
<p>Należało jednak rozważyć jeszcze zgodność zgłoszonych przez powodów roszczeń z zasadami współżycia społecznego. Pozwana <span class="anon-block">J. S.</span> podniosła bowiem, iż w realiach sprawy żądanie od niej zachowku przez członków najbliższej rodziny należy ocenić negatywnie w świetle powszechnie uznanych wartości moralnych.</p>
<p>W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że roszczenie o zachowek w konkretnym przypadku może być uznane za sprzeczne z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 5)">art. 5 k.c.</a> Chodzi tu jednak o wypadki wyjątkowe. Wskazana sprzeczność z zasadami współżycia zachodzi wówczas, gdyby w świetle reguł lub wartości moralnych powszechnie społecznie akceptowanych, żądanie zapłaty należności z tytułu zachowku musiało być ocenione negatywnie. Oceniając ewentualne nadużycie praw podmiotowych nie można też pomijać, że zachowek reguluje stosunki pomiędzy spadkodawcą a ustawowym spadkobiercą. Osoba obowiązana do jego zapłaty, która uzyskała korzyść majątkową na podstawie umowy darowizny, wykonuje zaś obowiązek nałożony na nią przez ustawodawcę. Przy badaniu ewentualnych nadużyć, w przeważającej mierze należy więc brać pod uwagę stosunek spadkobiercy względem spadkodawcy. Relacje pomiędzy uprawnionym do zachowku a zobowiązanym do jego zapłaty mają również znaczenie, jednak postępowanie ogranicza się w takim przypadku do oceny czy stan majątkowy i zdrowotny stron jest na tyle zróżnicowany, że żądanie zachowku jest nadużyciem prawa. Relacje rodzinne mają także znaczenie, jednakże drugoplanowe.</p>
<p>Mając na względzie powyższe, Sąd doszedł do przekonania, iż żądanie powodów nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wprawdzie nie ulega wątpliwości, iż to głównie pozwana sprawowała opiekę nad spadkodawczynią <span class="anon-block">K. A.</span> i to na przestrzeni wielu lat, nie mogąc w tej mierze liczyć na braci, jednakowoż relacje <span class="anon-block">J. A. (1)</span> i <span class="anon-block">T. A.</span> z matką były poprawne, utrzymywali oni z nią kontakt i odwiedzali ją do końca życia. W realiach niniejszej sprawy nie zachodzą również żadne przesłanki z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 928)">art. 928 k.c.</a> oraz <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 1008)">1008 k.c.</a>
</p>
<p>Kierując się powołanymi przepisami prawa i przedstawioną argumentacją, Sąd w pkt I.1 i II.1 sentencji wyroku zasądził od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> na rzecz powodów <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> kwoty po 12.727 zł, oddalając w pkt I.2 i II.2. powództwo w pozostałej części z uwagi na niższą wartość dokonanej na rzecz pozwanej darowizny.</p>
<p>O odsetkach w pkt I.1 i II.1 wyroku orzeczono na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" title="Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 (art. 481;art. 481 § 1)">art. 481 § 1 k.c.</a>, zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd Rejonowy doszedł do przekonania, iż na gruncie rozpoznawanej sprawy roszczenie o zachowek stało się wymagalne w dacie wyrokowania. Należało mieć na uwadze, że wartość darowizny doliczonej do spadku została ustalona przez Sąd Rejonowy według stanu na dzień jej dokonania, a cen obowiązujących w chwili wyrokowania (aktualnie). Dlatego też odsetki od ustalonego według cen na chwilę orzekania zachowku, powinny być naliczone dopiero od daty wyrokowania w sprawie, skoro dopiero z tym momentem roszczenie o zapłatę tak ustalonej przez Sąd kwoty, stało się wymagalne. Odsetki za opóźnienie spełnienia świadczenia należą się od dnia ustalenia przez sąd jego wysokości z uwzględnieniem cen z daty orzekania. Jeżeli więc wysokość należnego świadczenia uwzględnia wszystkie niekorzystne dla wierzyciela zmiany siły nabywczej pieniądza, które nastąpiły od powstania zdarzenia wywołującego obowiązek jego spełnienia, to dopiero wówczas przyznanie odsetek za opóźnienie, od tej późniejszej daty – jak w rozpoznawanej sprawie – od daty wyrokowania, a nie doręczenia wezwania do zapłaty, jest w pełni uzasadnione (patrz wyrok SN z 09.05.2008r., III CSK 17/08).</p>
<p>O kosztach procesu w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 100 pkt. 1;art. 100 pkt. 3)">pkt I.3</a> i II.3 Sąd orzekł na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 100)">art. 100 k.p.c.</a>, dokonując ich stosunkowego rozdzielenia.</p>
<p>Powód <span class="anon-block">T. A.</span> wygrał sprawę w ok. 28% (wartość przedmiotu sporu wynosiła 44.975 zł, a wartość zasądzonego świadczenia wynosi 12.727 zł). Koszty poniesione przez powoda wyniosły łącznie 5.117 zł (opłata od pozwu – 1500 zł, wynagrodzenie pełnomocnika obliczone na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty za czynności adwokackie /Dz.U.2015.1800 ze zm./ 1.800 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł, zaś pozwana nie poniosła żadnych kosztów. Wobec tego pozwana winna zwrócić powodowi kwotę 1.433 zł (28% x 5.117 zł)</p>
<p>Powód <span class="anon-block">J. A. (1)</span> wygrał sprawę w ok. 28% (wartość przedmiotu sporu wynosiła 44.975 zł, a wartość zasądzonego świadczenia wynosi 12.727 zł). Koszty poniesione przez powoda wyniosły łącznie 5.117 zł (opłata od pozwu – 1500 zł, wynagrodzenie pełnomocnika obliczone na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty za czynności adwokackie /Dz.U.2015.1800 ze zm./ 1.800 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł, zaś pozwana nie poniosła żadnych kosztów. Wobec tego pozwana winna zwrócić powodowi kwotę 1.433 zł (28% x 5.117 zł)</p>
<p>O kosztach należnych ustanowionemu dla pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> pełnomocnikowi z urzędu Sąd orzekł w pkt I.4, I.5 oraz II.4, II.5. Łącznie Sąd przyznał na rzecz adw. <span class="anon-block">P. G.</span> kwotę 2.952 zł (2.400 zł powiększoną o podatek VAT 23% - obliczoną na podstawie § 8 pkt 5 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U.2019.18 t.j.), przy czym w oparciu o normę <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296" title="Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 (art. 100)">art. 100 k.p.c.</a> część tej kwoty została zasądzona od każdego z powodów od nieuwzględnionej części roszczenia (72%), zaś w części, w której każdy z powodów wygrał (28%) ze środków Skarbu Państwa.</p>
<p>Powodowie <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> w toku procesu zmodyfikowali żądanie i wnieśli o zasądzenie dodatkowej kwoty 14.975 zł, nie uiścili jednak opłaty od rozszerzonej części powództwa, która wynosiła 750 zł. Wobec powyższego, w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051671398" title="Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 (art. 113 pkt. 1;art. 113 pkt. 6)">pkt I.6</a> i I.7 oraz II.6 i II.7 Sąd na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051671398" title="Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 (art. 113;art. 113 pkt. 1)">art. 113 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych</a> (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785) nakazał pobrać opłatę we wskazanej wysokości od powodów <span class="anon-block">T. A.</span> i <span class="anon-block">J. A. (1)</span> w części, w jakiej przegrali proces (72% x 750 zł = 540 zł) i od pozwanej <span class="anon-block">J. S.</span> od uwzględnionej części powództwa (28% x 750 zł = 210 zł).</p>
<p>Asesor sądowy <span class="anon-block">A. S.</span>
</p>
</div>