I CSK 650/17
Sąd Najwyższy2018-11-15
Sygnatura
I CSK 650/17
Sąd
Sąd Najwyższy
Data orzeczenia
2018-11-15
Rodzaj
Postanowienie
Treść orzeczenia
Sygn. akt I CSK 650/17
POSTANOWIENIE
Dnia 16 listopada 2018 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Paweł Grzegorczyk
SSN Monika Koba
w sprawie z wniosku W. T.
przy uczestnictwie J. T. i A. W.
o dział spadku i zniesienie współwłasności,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 16 listopada 2018 r.,
skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w W.
z dnia 16 maja 2017 r., sygn. akt V Ca (…),
uchyla zaskarżone postanowienie w punkcie 1 (pierwszym), w
części oddalającej apelację wnioskodawcy, oraz w punkcie 2
drugim) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu
w W. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach
postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca W. T. wniósł o dział spadku po W. T. i ustalenie, że w skład
spadku po zmarłym weszły:
- udział spadkodawcy o wielkości ½ w prawie własności nieruchomości
gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą
(…)/00397583/0, składającej się z działek ewidencyjnych: nr 6 z obrębu 1-05-55 o
2
powierzchni 708 m2 przy ul. N., zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nr 101,
144/2, 190, 191 i 198 z obrębu 1-05-34 o łącznej powierzchni 4829 m2;
- udział spadkodawcy o wielkości ½ w prawie własności nieruchomości
gruntowej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 88 w obrębie 1-05-33
o powierzchni 2.658 m2, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą
(…),
- udział spadkodawcy o wielkości ½ w prawie własności nieruchomości
gruntowej położonej w W. przy ul. S. stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym
16/2 w obrębie 0648 o powierzchni 7.148 m 2, dla której Sąd Rejonowy w W.
prowadzi księgę wieczystą (…)/7, na której posadowiony jest budynek mieszkalny,
- udział spadkodawcy o wielkości ½ w prawie własności nieruchomości
gruntowej położonej w W. przy ul. S. stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym
16/1 w obrębie 0648 o powierzchni 2.500 m 2, dla której Sąd Rejonowy w W.
prowadzi księgę wieczystą (…)/3,
- udział spadkodawcy o wielkości ½ w prawie własności nieruchomości
gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadził księgę wieczystą (…),
składającej się z działek ewidencyjnych: nr 32 z obrębu 1-05-47, nr 60 i 144/1 z
uwzględnieniem, że działki nr 16/1, 16/2 i 88 będące przedmiotem umowy
darowizny zostały skutecznie zbyte na rzecz A. W. w zakresie nieprzekraczającym
udziału J. T. we współwłasności, natomiast w pozostałym zakresie nie zostały
skutecznie zbyte na rzecz uczestniczki A. W.
Ponadto wnioskodawca wniósł o podział majątku wspólnego J. T. i W. T.
oraz o zniesienie współwłasności powstałej wskutek ustania małżeństwa
uczestniczki J. T. i W. T. oraz nabycia przez A. W. wskutek darowizny z dnia
4 kwietnia 2003 r. udziału o wielkości ½ w prawie własności działek nr 16/1, 16/2
i 88, poprzez: przyznanie wnioskodawcy prawa własności nieruchomości gruntowej
obejmującej działkę gruntu o nr. ewidencyjnym 16/1 w obrębie 0648, przyznanie J.
T. prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 6,
przyznanie A. W. prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę
gruntu o nr. ewidencyjnym 88 oraz nr 101, 144/2, 190, 191 i 198, wydzielenie z
nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. S. stanowiącej działkę gruntu o nr.
3
ewidencyjnym 16/2 w obrębie 0648 o powierzchni 7.148 m2, dla której Sąd
Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą (…)/7, na której posadowiony jest
budynek mieszkalny, dwóch działek i przyznanie ich J. T. i A. W.
W toku postępowania wnioskodawca wniósł o uznanie umowy darowizny za
bezskuteczną w części, w której J. T. przeniosła własność działek nr 16 i 88 ponad
swój udział we współwłasności ułamkowej małżeńskiej.
Uczestniczka A. W. wniosła o oddalenie wniosku o podział majątku
dorobkowego J. T. i W. T. oraz o dział spadku i zniesienie współwłasności po W. T.,
oddalenie wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności po W. T. co do
działek nr 16/1 i 16/2, które stanowią jej własność, a w chwili otwarcia spadku
stanowiły własność J. T., oraz pozostałych działek, które są majątkiem osobistym J.
T. Ponadto wniosła o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości składającej się
z działek ewidencyjnych nr 16 i 88 na rzecz A. W. przez zasiedzenie w razie
ustalenia przez Sąd, że weszły one w skład majątku wspólnego, dokonanie działu
spadku i zniesienie współwłasności co do działek o nr. 198, 60, 144, 190, 191, 101,
6, z wyłączeniem działki nr 37, 16/1 i 16/2 oraz 88 w naturze pomiędzy
spadkobierców, oddalenie wniosku co do roszczenia objętego sprawą o odwołanie
umowy darowizny.
Postanowieniem wstępnym z dnia 5 października 2015 r. Sąd Rejonowy w W.
oddalił wniosek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz A. W. prawa
własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki gruntu: a) o nr.
ewidencyjnym 88 w obrębie 1-05-33 o powierzchni 2.658 m2, dla której Sąd
Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą (…)/003 975 82/3, b) o nr ewidencyjnym
16/2 w obrębie 0648 o powierzchni 7.148 m 2, położonej w W. przy ul. S., dla której
Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą (…)/7, c) o nr. ewidencyjnym 16/1
w obrębie 0648 o powierzchni 2.500 m2, położonej w W. przy ul. S., dla której Sąd
Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą (…)/003 975 82/3 (pkt 1); oddalił
wniosek o uznanie za bezskuteczną wobec W. T. umowy darowizny zawartej w
dniu 4 kwietnia 2003 r. przed notariuszem M. G., Repertorium A nr (…)/2003 w
części, w której J. T. darowała A. W. działkę nr 16 z obrębu 1-06-48 oraz działkę nr
88 z obrębu nr 1-05-33, dla których Sąd Rejonowy w W. prowadził księgę wieczystą
4
Kw (…)03, ponad swój udział we współwłasności wynikający ze wspólności
majątkowej małżeńskiej z W. T. (pkt 2); ustalił, że w skład majątku wspólnego J. T. i
W. T. wchodzi nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych: nr 6
z obrębu 1-05-55 oraz nr 101, 144/2, 190, 191, 198 z obrębu 1-05-34 o łącznej
powierzchni 4.829 m2, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą
(…)/00397583/0 (pkt 3) oraz ustalił, że w skład spadku po W. T., zmarłym w dniu 6
marca 1988 r., wchodzi udział o wielkości ½ w nieruchomości gruntowej opisanej w
pkt. trzecim.
Sąd Rejonowy ustalił, że nieruchomości stanowiące działki nr: 198, 60, 144,
190, 191 i 101 z obrębu 1-05-34, nr 88 z obrębu 1-05-33, nr 6 z obrębu 1-05-55, nr
37 z obrębu 1-05-35 i nr 16 z obrębu 1-06-48 o łącznej powierzchni 2.0054 ha,
położone w W. przy Al. W., ul. M., ul. S. i drodze bez nazwy, oraz działka nr 32 z
obrębu 1-05-47 o powierzchni 0.1758 ha należały do W. T., który w dniu 26 sierpnia
1963 r. zawarł związek małżeński z J. T. Małżonkowie pozostawali w ustroju
wspólności ustawowej. Nieruchomości objęli w posiadanie w 1969 r. Aktami
własności ziemi z dnia 23 grudnia 1974 r. stwierdzono, że właścicielem tych
nieruchomości stała się J. T. W. T., zmarł 6 marca 1988 r. Spadek po nim nabyli
żona J. T. oraz dzieci W. T. i A. W. po 1/3 każde z nich. Przy zakładaniu księgi
wieczystej dla wskazanych wyżej nieruchomości jako właścicielkę wpisano J. T.
Działka nr 16, położona przy ul. S. 1 stanowiła działkę rolną. Po ślubie
zajmowali się nią W. T. z żoną, siejąc pszenicę i uprawiając warzywa. W zamyśle
rodziców działka ta miała być przeznaczona dla ich córki A. W., która pomagała im
w uprawie od dziecka i w związku z tym nie zdobyła wykształcenia. Syn W. T. nie
był zainteresowany pracami w gospodarstwie. Gdy A. W. wzięła ślub z T. W. w
1986 r., działka ta miała stanowić jej posag, zaś jej mąż miał dostać od swoich
rodziców gospodarstwo, w którym obecnie zamieszkują, tj. przy ul. S. 12. Po ślubie
A. M. i T. W. objęli działkę nr 16 w posiadanie, uprawiali na niej pszenicę, peonie,
facelię, rzepak, cykorię. Ponadto do swojej śmierci w 1988 r. W. T. wraz z zięciem
wspólnie uprawiali działkę nr 88. Od 1988 r. stanowi ona nieużytek.
Od chwili śmierci W. T., A. M. i T. W. czuli się właścicielami działek nr 16 i 88,
choć wiedzieli, że należą one do J. T. Po ślubie A. W. z T. W. zarówno W. T., jak i
5
jego żona pracowali zawodowo, ponadto J. T. miała gospodarstwo „na P.”, gdzie
mieszkała, miała szklarnię i hodowała świnie. Po śmierci męża, J. T. nadal
pracowała zawodowo. W latach 90-tych uzyskała rentę, lecz nadal za zgodą córki i
zięcia uprawiała część działki nr 16. Rokrocznie pytała małżonków W., czy może
zagospodarować część działki. Nie było między nimi żadnych konfliktów na tle
korzystania z tej działki. W. T. nigdy nie zajmował się gospodarstwem. W 1983 r.
został powołany do służby wojskowej, następnie do 1989 r. był żołnierzem
zawodowym. Po zakończeniu służby zajął się handlem - miał stoisko z warzywami,
od 1993 r. miał sklep spożywczy, a potem stolarnię. Na działce nr 16 pojawiał się
rzadko, przywoził tam czasem matkę, sporadycznie pomagał jej zwłaszcza w
okresie święta Wszystkich Świętych.
Na działce nr 16 posadowiony jest budynek, który zaczął budować W. T.,
lecz nigdy nie został on oddany do użytku i nikt w nim nie zamieszkiwał. Z uwagi na
surowy stan budynku można w nim było nocować tylko latem, co zdarzało się
czasem J. T.
A. W. od 1983 r. jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, ubezpieczyła ją J. T.. W dniu 4 lipca 1994 r. J. T. sprzedała jedną z
działek (nr 32) na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A. S.A. W
umowie przyrzeczenia sprzedaży tej działki, zawartej przed notariuszem w dniu 23
grudnia 1993 r., J. T. oświadczyła, co potwierdzili stawający do aktu W. T. i A. W.,
że nieruchomość ta nie wchodziła w skład małżeńskiego majątku dorobkowego.
Pieniędzmi ze sprzedaży sprzedająca i jej dzieci podzielili się po równo.
Na początku lat 90-tych W. T. poznał P. M., który w 1996 r. ożenił się z J. T.
Zarówno przed, jak i po ślubie P. M. i J. T. pomieszkiwali u siebie nawzajem.
Na działce przy ul. C., gdzie mieszkał P. M., bywała także A. W. z rodziną. P. M.,
wiedząc, że A. W. obiecana jest działka nr 16 przy ul. S., i nie chcąc, aby W. T., do
którego żywił sympatię, był z tego powodu pokrzywdzony, w dniu 24 sierpnia 1995 r.
przelał na niego prawa i roszczenia do nieruchomości położonej w W. przy ul. C. 7
przysługujące mu w trybie art. 5 i 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze W. Decyzją z dnia 8 października
1998 r. Prezydent W. ustanowił na lat 99, na rzecz W. T., użytkowanie wieczyste
6
powyższego gruntu, a w dniu 23 marca 1999 r. została zawarta między Gminą W. a
W. T. umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Powyższe prawo
użytkowania wieczystego wraz z własnością znajdującego się na nieruchomości
budynku W. T. sprzedał w dniu 19 kwietnia 2005 r. na rzecz „B.” sp. z o.o. z
siedzibą w W.
We wrześniu 2002 r. W. T. złożył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia na
jego rzecz nieruchomości stanowiącej działkę nr 4 z obrębu 1-05-55 przy ul. M. w
W., której współposiadaczami byli jego rodzice, zaś J. T. i A. W. zrzekły się praw
wynikających z dziedziczenia po W. T. W tym samym czasie analogiczny wniosek o
stwierdzenie zasiedzenia innej działki, tj. nr 1/26 przy ul. S. w W. złożyła A. W., przy
czym również pozostali spadkobiercy zrzekli się swoich praw.
W dniu 4 kwietnia 2003 r. J. T. darowała na rzecz A. W. działkę nr 16 z
obrębu 1-06-48 oraz działkę nr 88 z obrębu 1-05-33, zobowiązując ją jednocześnie
do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz W. T. własności gruntu o powierzchni
2.500 m2, który zostanie wydzielony z działki nr 16. Obdarowana zobowiązała się
wykonać polecenie w terminie trzech lat od daty umowy. Darująca J. T. oświadczyła,
zaś A. W. i W. T. potwierdzili, że działki o nr 101, 190, 191, 198, 6, 16 i 88 stanowią
własność J. T.. Inicjatorem zawarcia ww. umowy darowizny był W. T., który
załatwiał sprawy z notariuszem i zawiózł do niego swoją matkę. O samym pomyśle
dokonania darowizny A. W. poinformowała matka, stwierdzając, że jest to dobry
czas na formalne przekazanie działki, gdyż W. T. wyraża zgodę na dokonanie
darowizny. Taka postawa wynikała z faktu, że W. T. nabył prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości przy ul. C., które spodziewał się sprzedać za wysoką
cenę, a ponadto razem ze swoją siostrą i matką doszli do porozumienia
dotyczącego własności niektórych działek należących do spadku po W. T., o
których zasiedzenie wnieśli. W. T. obiecał jednocześnie swojej siostrze, że po
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego podzieli się z nią, choć nie w połowie,
uzyskaną ceną. Polecenie przewidziane w umowie darowizny - zobowiązanie do
przeniesienia na jego rzecz części nieruchomości - miało stanowić ekwiwalent za
przyrzeczoną kwotę. O tym, że umowa ma zawierać zobowiązanie do wydzielenia
części działki na rzecz W. T. A. W. dowiedziała się tuż przed jej zawarciem.
Popłakała się usłyszawszy tę informację, bowiem czuła się jedyną właścicielką
7
działki. Dlatego też zastrzegła, żeby obowiązek ten spoczywał na niej przez trzy
lata. Po sprzedaży ww. prawa użytkowania wieczystego w 2005 r. W. T. nie
przekazał A. W. z tego tytułu żadnej kwoty. W ciągu wyznaczonego w umowie
okresu nie próbował wyegzekwować od obowiązanej wykonania polecenia.
W dniu 20 czerwca 2007 r. J. T. odwołała darowiznę uczynioną na rzecz
córki, a następnie wniosła przeciwko niej pozew o ustalenie bezskuteczności
umowy darowizny, ewentualnie o zobowiązanie jej do złożenia oświadczenia woli o
powrotnym przeniesieniu własności udziału 2/6 we wskazanej nieruchomości na nią
w związku z odwołaniem umowy darowizny oraz o zobowiązanie jej do złożenia
oświadczenia woli o powrotnym przeniesieniu na nią własności udziału 4/6 we
wskazanej nieruchomości w związku z odwołaniem umowy darowizny. Wyrokiem z
dnia 8 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo, zaś w dniu 6 września
2012 r. Sąd Apelacyjny w (…) oddalił apelację od powyższego orzeczenia. A. W.
dokonała podziału działki nr 16 przy ul. S. 12 na działkę o nr. 16/1 o powierzchni
2.500 m2 i o nr. 16/2 o powierzchni 7.148 m2.
W księdze wieczystej (…)/00397583/0 obejmującej działki o nr
ewidencyjnych 6, 144/2, 101, 190, 191, 198, jako właścicielka wpisana jest J. T., w
księdze wieczystej (…)/003 975 82/3 obejmującej działki o nr. ewidencyjnych 88 i
16/1 oraz w księdze wieczystej (…)/7 obejmującej działkę o nr 16/2 jako
właścicielka wpisana jest A. W.
W ocenie Sądu Rejonowego w przedmiocie rozstrzygnięć dotyczących
dzielonego majątku decydują we wszystkich sprawach działowych okoliczności
istniejące w chwili podziału. Stosownie do art. 685 k.p.c., w razie sporu o istnienie
uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między
współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku
może wydać postanowienie wstępne. Strony pozostawały w sporze co do składu
masy spadkowej po W. T., który powstał na tle konfliktu, co do przynależności
poszczególnych działek do majątku wspólnego małżonków W. i J. T. na zasadzie
wspólności małżeńskiej.
Akty własności ziemi z dnia 23 grudnia 1974 r., wydane na podstawie
przepisów ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych,
8
stwierdzały, że działki objęte wnioskiem o dział spadku stanowią własność J. T., co
nie wykluczało możliwości samodzielnego rozstrzygnięcia przez sąd w sprawie
działowej, czy nieruchomości te wchodziły do wspólnego majątku dorobkowego J. T.
i jej męża. Nieruchomość rolna nabyta na podstawie przepisów ustawy z 1971 r. o
uregulowaniu własności gospodarstw rolnych powinna być zaliczona do majątku
wspólnego małżonków, gdy w dniu 4 listopada 1971 r. istniała między nimi
wspólność ustawowa. Okoliczność ta w sprawie nie budziła wątpliwości i
uzasadniała ona ustalenie, że do dnia śmierci W. T. wszystkie nieruchomości
objęte wnioskiem, a wymienione w aktach własności ziemi, stanowiły majątek
wspólny małżonków W. T. i J. T. w równych udziałach i dlatego też w chwili
otwarcia spadku - 6 marca 1988 r., weszły w skład masy spadkowej po W. T. w
udziale wynoszącym ½.
Nie był zasadny wniosek uczestniczki A. W. o stwierdzenie nabycia przez
zasiedzenie na jej rzecz prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących
działki gruntu: o nr. ewidencyjnym 88 o powierzchni 2.658 m 2, o nr. ewidencyjnym
16/2 o powierzchni 7.148 m2, oraz o nr. ewidencyjnym 16/1 o powierzchni 2.500 m,
położonych w W. przy ul. S. Charakter władztwa A. W. nad nieruchomością objętą
wnioskiem, wypełniał przesłankę posiadania samoistnego w złej wierze. Oznacza to
30-letni okres wymagany do stwierdzenia zasiedzenia, który upłynąłby dopiero w
dniu 7 marca 2018 r. Jednocześnie za niezasadne uznał Sąd Rejonowy żądanie
doliczenia, na podstawie art. 176 § 1 k.c., do czasu posiadania uczestniczki okresu
posiadania nieruchomości przez J. T., która w okresie poprzedzającym objęcie
w posiadanie nieruchomości przez uczestniczkę A. W. była jej współwłaścicielem w
ramach wspólności ustawowej z W. T.
Odnosząc się do oceny skutków prawnych umowy darowizny z dnia
4 kwietnia 2003 r., na mocy której uczestniczka J. T. darowała swojej córce A. W.
nieruchomość składającą się z działek nr 16 i 88 przy ul. S. 1 w W., Sąd pierwszej
instancji stwierdził, że umowa ta w zakresie poczynionych przez uczestniczkę
rozporządzeń obejmowała swoimi postanowieniami udziały w nieruchomości jej
nienależne. Uczestniczka przekazała na rzecz córki nieruchomości w całości,
podczas gdy - stosownie do postanowienia stwierdzającego nabycie spadku po W.
T. - uprawnienie jej było ograniczone do udziału w spadku o wielkości 1/3, a więc
9
1/6 całej nieruchomości z uwagi na udział w majątku wspólnym. Skuteczność tego
oświadczenia woli należy oceniać przy zastosowaniu art. 1036 k.c., gdyż tylko na
tej podstawie może być kwestionowana skuteczność darowizny w zakresie udziału
w spadku po drugim współwłaścicielu, dokonanym bez zgody pozostałych
spadkobierców. Brak zgody współspadkobiercy na rozporządzenie przez
spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie należącym do spadku nie pociąga za
sobą nieważności tej czynności prawnej, lecz jedynie i to w ograniczonym zakresie
jej względną bezskuteczność ustalaną na etapie działu spadku. Sąd, orzekając
o bezskuteczności rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku,
określa przedmiotowy i podmiotowy zakres tej bezskuteczności.
Do zgody pozostałych spadkobierców na rozporządzenie udziałem
w przedmiocie należącym do spadku należy stosować art. 63 § 1 i 2 k.c. W. T.,
będący współspadkobiercą z A. W. i J. T., nie wyraził zgody na rozporządzenie
przez nią nieruchomością ponad jej udział wynikający z dziedziczenia po W. T. Do
wyrażenia zgody, z uwagi na obecność przy dokonywanej czynności, nie
wystarczyło przemilczenie wyrażającego zgodę, a więc wyrażenie jej w sposób
dorozumiany. Oświadczenie to wymagało tej samej formy, co dokonywana
czynność, a więc w akcie notarialnym powinno być to stwierdzone. Choć więc W. T.
był obecny przy dokonywaniu tej czynności i wyraził zgodę na polecenie
stanowiące także jej przedmiot, oświadczenia takiego nie można było interpretować
jako wyrażenia zgody na rozporządzenie przez J. T. udziałem w spadku
wykraczającym ponad jej udział.
W myśl zdania drugiego art. 1036 k.c. bezskuteczność dokonanej czynności
wystąpi jedynie wówczas, gdy rozporządzenie naruszałoby uprawnienia
spadkobiercy przysługujące na podstawie przepisów o dziale spadku, co oznacza,
że może ona wystąpić w stosunku do jednego ze współspadkobierców lub
niektórych spośród nich, a także, że wystąpienie takiego skutku jest uzależnione od
tego, aby w konkretnej sytuacji dokonane rozporządzenie godziło w interesy
współspadkobiercy. Naruszenie uprawnień powinno zostać skonkretyzowane przez
spadkobiercę podnoszącego zarzut bezskuteczności. Przy dziale spadku
skuteczność nabycia, o którą chodzi w art. 1036 k.c., powinna być oceniana
z uwzględnieniem hipotetycznego wyniku postępowania, które toczyłoby się
10
z udziałem zbywcy, a zastosowanie przepisu wymaga porównania wyniku, którego
mógłby oczekiwać zbywca także co do sposobu podziału, z żądaniem nabywcy.
Żądanie oparte na podstawie art. 1036 k.c. powinno spełniać wymagania
obligatoryjnej treści pozwu i dodatkowo nie może się ono ograniczać tylko
do domagania się stwierdzenia bezskuteczności rozporządzenia udziałem
w przedmiocie spadkowym, ale powinno wskazywać jakiego rodzaju uprawnienia
spadkobiercy przysługujące mu na podstawie przepisów o dziale spadku zostały tą
czynnością naruszone. Skutki prawne tego naruszenia muszą mieć przy tym
charakter rzeczywisty i konkretny, a nie jedynie potencjalny, hipotetyczny.
Uwzględniając powyższe Sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania, że
umowa darowizny dokonana na rzecz A. W. nie naruszyła żadnych interesów W. T.
Wnioskodawca nie wykazał rzeczywistego i konkretnego naruszenia jego praw,
mimo że to na nim spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie zgodnie z art. 6 k.c.
Z zeznań wnioskodawcy oraz jego żony nie można było ustalić, dlaczego był
i jest on zainteresowany tymi nieruchomościami. Postępowanie dowodowe
potwierdziło, że przedmiotowe działki nie były nigdy użytkowane przez
wnioskodawcę i nigdy nie znajdowały w obszarze jego zainteresowań, który
nie zajmował się rolnictwem i sporadycznie pomagał stronom postępowania,
a po zakończeniu służby wojskowej zaczął prowadzić własne interesy.
W przeciwieństwie do niego, uczestniczka A. W., trudniąca się rolnictwem, od
dzieciństwa przygotowywała się do jego prowadzenia, a działka ta według planów
rodziców miała jej przypaść. Gospodarstwo to stanowi źródło utrzymania
uczestniczki i jej rodziny. Wnioskodawca przed zawarciem umowy nabył prawo
użytkowania wieczystego, które następnie sprzedał deweloperowi. Umowa
sprzedaży opiewała na bardzo wysoką cenę, liczoną w milionach złotych. Ponadto
inicjatywę w zawarciu umowy darowizny przejawiał wnioskodawca. Czynność ta
była częścią porządkowania spraw rodzinnych po śmierci spadkodawcy, które
zakwalifikować można jako nieformalny dział spadku. W rzeczywistości W. T. nie
był zainteresowany zaspokojeniem swoich roszczeń ze schedy spadkowej po W. T.,
której część stanowiła działka nr 16, bowiem został zaspokojony przez nabycie
nieruchomości przy ul. C. w W. Poprzez zawarcie umowy darowizny W. T. nie tylko
został zaspokojony z jego udziałów w działkach nr 16 i 88, lecz także chciał niejako
11
zapobiec ewentualnym roszczeniom A. W. (zasadnym, czy też nie) do działki przy
ul. C. w W. Wnioskodawca chociaż otrzymał ogromne środki ze sprzedaży
użytkowania wieczystego, dalej rości sobie prawa do nieruchomości, łamiąc
rodzinne ustalenia, według których nieruchomości te miały być przeznaczone dla A.
W., skłócając w ten sposób rodzinę. Takie postępowanie wnioskodawcy nie
zasługuje na aprobatę i ochronę. Istotną okolicznością dla oceny naruszenia
uprawnień wnioskodawcy, o których mowa w art. 1036 k.c., jest to, że strony
postępowania każdorazowo przy zawieraniu umów, których przedmiotem były
działki wchodzące w skład masy spadkowej po zmarłym, oświadczały, że stanowią
one własność jedynie J. T. Skoro więc wnioskodawca, stając do aktu, potwierdził,
że działki mające zostać darowane A. W. stanowią własność jego matki, tym
samym uznawał skutek rozporządzający tej czynności prawnej. Mimo więc, że
wnioskodawca nie wyraził zgody na rozporządzenie udziałem w rozumieniu
art. 1036 k.c., to jednak przez pryzmat akceptacji tej czynności należy
oceniać przesłankę naruszenia uprawnień spadkobiercy decydującej o względnej
bezskuteczności umowy. Niekwestionowanie przez niego jej postanowień świadczy
o tym, że W. T. nie czuł się pokrzywdzony dokonanym rozporządzeniem, ponieważ
otrzymał ekwiwalent w postaci nieruchomości przy ul. C. w W. Poza tym W. W. w
ciągu trzech lat nie domagał się od A. W. wykonania polecenia. Skoro sprzedał on
prawo użytkowania wieczystego i wbrew ustaleniom nie podzielił się z A. W.
uzyskaną ze sprzedaży ceną, nie był już zainteresowany poleceniem, czyli działką
nr 16. Z tych względów nie doszło do naruszenia uprawnień W. T. jako
spadkobiercy W. T., na skutek zawarcia umowy darowizny z dnia
4 kwietnia 2003 r.
Powyższe rozważania Sąd Rejonowy odniósł także do działki nr 88 z tą
różnicą, że o ile w przypadku działki nr 16 (obecnie 16/1 i 16/2) wnioskodawca
podnosił konkretne argumenty, które jego zdaniem świadczyły o naruszeniu jego
praw do spadku, o tyle w odniesieniu do działki nr 88 żadne zarzuty nie zostały
przez wnioskodawcę sformułowane.
Na podstawie art. 31 § 1 k.r.o. sąd ustalił, iż w skład majątku wspólnego
małżonków W. T. i J. T. nie wchodzą wnioskowane działki o nr. ewidencyjnych 16/1,
16/2 oraz 88, wchodzi natomiast nieruchomość gruntowa składająca się z działek
12
ewidencyjnych: nr 6 oraz nr 101, 144/2, 190, 191, 198 o łącznej powierzchni 4.829
m2. Mając na uwadze art. 43 § 1 k.r.o. Sąd ustalił, że w skład spadku po W. T.
wchodzi udział o wielkości ½ w wyżej opisanej nieruchomości gruntowej.
Apelacje od postanowienia wstępnego wnieśli wnioskodawca oraz
uczestniczka A. W. Wnioskodawca zaskarżył postanowienie w części, tj. w zakresie
obejmującym rozstrzygnięcia zawarte w punktach drugim i czwartym. Skarżący
wniósł o zmianę pkt 2 postanowienia poprzez uznanie za bezskuteczną wobec W.
T. umowy darowizny zawartej dnia 4 kwietnia 2003 r. w zakresie udziału
wynoszącego 1/6, tj. w części, w której J. T. darowała A. W. swój, wynikający ze
spadku, udział w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr 16
(obecnie 16/1 oraz 16/2) oraz działki nr 88, dla których Sąd Rejonowy w W.
prowadził księgę wieczystą Kw (…)03, a ponadto poprzez uznanie za bezskuteczną
ww. umowy darowizny w zakresie udziału wynoszącego 2/6, tj. w części, w której J.
T. darowała A. W. udział w prawie własności nieruchomości składającej się z działki
nr 16 (obecnie 16/1 oraz 16/2) oraz działki nr 88, dla których Sąd Rejonowy w W.
prowadził księgę wieczystą Kw (…)03 ponad swój udział we współwłasności
majątkowej małżeńskiej z W. T. oraz ponad jej udział w spadku. Ponadto
wnioskodawca wniósł o zmianę pkt. 4 postanowienia poprzez ustalenie, że w skład
spadku po W. T. wchodzi także wynoszący ½ udział w prawie własności
nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 16/1, 16/2 i 88, ewentualnie -
w razie nieuwzględnienia wniosku o zmianę postanowienia - skarżący wniósł o jego
uchylenie w zaskarżonej części oraz przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Uczestniczka A. W. zaskarżyła natomiast
postanowienie wstępne w części, tj. co do punktu pierwszego i drugiego w zakresie
ustalenia, że wnioskodawca nie wyraził zgody na rozporządzeniem udziałem w
rozumieniu art. 1036 k.c. Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i
stwierdzenie zasiedzenia działek nr 88, 16/1 i 16/2 na rzecz uczestniczki A. W., a w
razie nieuwzględnienia tego wniosku o uznanie iż działki te są własnością A. W. w
całości wobec skutecznej darowizny z dnia 4 kwietnia 2003 r. za zgodą W. T.
Postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił obie
apelacje. Sąd drugiej instancji przyjął za własne ustalenia Sądu Rejonowego, jak
również podzielił w znacznej części jego ocenę prawną. Jedynie w odniesieniu do
13
umowy darowizny dokonanej rzecz uczestniczki A. W. w dniu 4 kwietnia 2003 r.
uznał, że wnioskodawca wyraził na nią zgodę. Był on bowiem obecny podczas tego
rozrządzenia, a ponadto w wyniku tej czynności uzyskał prawo do nieodpłatnego
pozyskania z darowanej nieruchomości dużej obszarowo działki o areale 2.500 m 2.
Nawet gdyby uznać, że brak jednoznacznego oświadczenia brata obdarowanej o
wyrażeniu zgody na tę czynność prawną, to w takim przypadku trafna była ocena
Sądu pierwszej instancji, iż darowizna nie naruszyła żadnych interesów
wnioskodawcy.
Od postanowienia Sądu Okręgowego skargę kasacyjną wniósł
wnioskodawca, który zaskarżył je w części, w jakiej została oddalona jego apelacja.
W ramach podstawy kasacyjnej z art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. zarzucił naruszenie:
a) art. 1036 k.c. poprzez:
- błędne zastosowanie tego przepisu do oceny skuteczności umowy
darowizny zawartej dnia 4 kwietnia 2003 r. przed notariuszem M. G., Rep. A. nr
(…)/2003 (dalej: „Umowa darowizny”) w zakresie całego udziału spadkodawcy (W.
T.) w prawie własności nieruchomości stanowiących przedmiot Umowy darowizny,
podczas gdy art. 1036 k.c. dotyczy udziału w spadku przypadającego
współspadkobiercy dokonującemu rozporządzenia, tj. w tym przypadku udziału 1/6
we własności nieruchomości stanowiącej przedmiot Umowy darowizny;
- ustalenie, że Umowa darowizny nie narusza uprawnień wnioskodawcy
przysługujących mu na podstawie przepisów o dziale spadku, ponieważ
uczestniczka A. W. miała według planów rodzinnych otrzymać nieruchomość
będącą przedmiotem darowizny w ramach posagu, a nadto ponieważ
wnioskodawca nabył oraz sprzedał prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej działkę 9/2 w obrębie 1-03-11 położoną przy ulicy C., podczas gdy
kwestia ewentualnego posagu nie dotyczy praw wnioskodawcy z działu spadku
oraz wnioskodawca nabył ww. prawo użytkowania wieczystego całkowicie
niezależnie od jakichkolwiek relacji rodzinnych z uczestniczkami oraz przede
wszystkim nie należało ono do spadku po W. T., którego to spadku dotyczy
postanowienie. Sąd uwzględnił zatem okoliczności, które nie powinny być w ogóle
rozpatrywane w kontekście art. 1036 k.c.;
14
- przyjęcie, że zawarcie Umowy darowizny nie narusza uprawnień
wnioskodawcy przysługujących mu na podstawie przepisów o dziale spadku,
podczas gdy działka nr 16 (obecnie 16/1 i 16/2), której przede wszystkim dotyczyła
Umowa darowizny, jest największą oraz najatrakcyjniejszą ze względu na kształt
i możliwości podziału nieruchomością spośród wszystkich należących do spadku,
a pozostałe spośród nieruchomości należących do spadku z uwagi na swoje
wymiary (bardzo wąskie i długie) mają znacznie niższą wartość oraz są niemal
niemożliwe do użytkowania co jest faktem oczywistym i nie wymaga szczególnego
dowodzenia. Dodatkowo Umowa darowizny umniejsza masę spadkową nie
zaspokajając jednocześnie roszczeń obdarowanej uczestniczki z tytułu działu
spadku, dlatego krzywdzący wobec wnioskodawcy jest już sam fakt
wyeliminowania przedmiotu darowizny z masy spadkowej;
b) art. 1036 k.c. i art. 888 k.c. poprzez uznanie, że przy ocenie skuteczności
rozporządzeń dokonanych w Umowie darowizny ponad udział darczyńcy należy
opowiedzieć się za poszanowaniem skutków prawnych dokonanego
rozporządzenia ponad udział w przedmiocie spadkowym, ponieważ darowizna
miała miejsce pomiędzy spadkobiercami w ramach porozumienia między nimi oraz
darowizna nastąpiła w istocie na rzecz dzieci darczyńcy. Skarżący podkreślił, że
z uwagi na sposób sformułowania uzasadnienia postanowienia w tym zakresie nie
ma on pewności, czy Sąd powyższy tok rozumowania odniósł do rozporządzenia
przez J. T. ponad jej udział we wspólności majątkowej małżeńskiej, czy ponad jej
udział we wspólności majątkowej małżeńskiej oraz w spadku, dlatego zgłosił zarzut
naruszenia zarówno art. 1036 k.c. jak i art. 888 k.c., bowiem oba te przepisy, jak
również zasada nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, nie dają
podstaw do tego, aby zastosować tok rozumowania przedstawiony przez Sąd;
c) art. 63 § 2 k.c. w zw. z art. 158 k.c. poprzez ich niezastosowanie oraz
naruszenie przepisu art. 60 k.c. poprzez jego niezasadne zastosowanie, tj. uznanie
że zgoda wnioskodawcy na rozporządzenie udziałem w prawie własności
nieruchomości, o której mowa w art. 1036 k.c., może być niezwerbalizowana,
tj. w rzeczywistości wyrażona poprzez samą obecność przy akcie notarialnym;
15
d) art. 199 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. poprzez przyjęcie, że uczestniczka J. T.
mogła rozporządzić przedmiotem należącym do spadku, którego była jedynie
współwłaścicielką.
W ramach podstawy kasacyjnej z art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. zarzucono
naruszenie art. 217 k.p.c. oraz 227 k.p.c. poprzez pominięcie dowodów ze
świadków, o których przeprowadzenie wnosił wnioskodawca w piśmie z dnia 9 maja
2014 r. (precyzowanym w piśmie z dnia 16 maja 2014 r.), przy czym odnośnie do
tego wniosku dowodowego wnioskodawcy Sąd pierwszej instancji nie podjął żadnej
decyzji procesowej, w tym nie oddalił wniosku dowodowego, co mogłoby by być
przedmiotem złożenia zastrzeżenia do protokołu zgodnie z art. 162 k.p.c., a Sąd
drugiej instancji taki sposób procedowania zaaprobował. Skarżący wniósł
o uchylenie zaskarżonego postanowienia w pkt. 1 w zakresie, w jakim oddala
apelację wnioskodawcy i o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez
Sąd drugiej instancji, ewentualnie o uchylenie postanowienia w pkt. 1 w zakresie,
w jakim oddala apelację wnioskodawcy oraz uchylenie postanowienia wstępnego
z dnia 5 października 2015 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w W. w części
zaskarżonej przez wnioskodawcę, tj. w zakresie pkt 2 i 4, oraz przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji. W razie spełnienia
przesłanek z art. 39816 k.p.c. skarżący wniósł o orzeczenie merytoryczne, tj. zmianę
pkt 1 i 2 postanowienia wstępnego poprzez uznanie za bezskuteczną wobec W. T.
Umowy darowizny zawartej dnia 4 kwietnia 2003 r. w zakresie udziału
wynoszącego 1/6, tj. w części, w której J. T. darowała A. W. swój, wynikający ze
spadku, udział w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr 16
(obecnie 16/1 oraz 16/2) z obrębu 1-06-48 oraz działki nr 88 z obrębu 1-05-33, dla
których Sąd Rejonowy w W. prowadził księgę wieczystą Kw (…)03, a ponadto
poprzez uznanie za bezskuteczną ww. Umowy darowizny w zakresie udziału
wynoszącego 2/6, tj. w części, w której J. T. darowała A. W. udział w prawie
własności nieruchomości składającej się z działki nr 16 (obecnie 16/1 oraz 16/2) z
obrębu 1-06-48 oraz działki nr 88 z obrębu 1-05-33, dla których Sąd Rejonowy w W.
prowadził księgę wieczystą Kw (…)03 ponad swój udział we współwłasności
majątkowej małżeńskiej z W. T. oraz ponad jej udział w spadku oraz orzeczenie o
zmianie pkt. 4 postanowienia wstępnego poprzez ustalenie, że w skład spadku po
16
W. T. wchodzi także wynoszący ½ udział w prawie własności nieruchomości
gruntowej składającej się z działek nr 16/1, 16/2 i 88 wskazanych powyżej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Nie jest uzasadniony zarzut naruszenia art. 217 k.p.c. oraz art. 227 k.p.c.
Sąd drugiej instancji trafnie wskazał, że świadkowie wskazani w piśmie
procesowym z dnia 9 maja 2014 r. (sprecyzowanym w piśmie z dnia 16 maja
2014 r.) mieli zeznawać na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia o zasadności
wniosku uczestniczki A. W. o zasiedzenie nieruchomości, który został oddalony,
zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym przez wnioskodawcę. W skardze kasacyjnej
wskazano, że przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, wskazanych w
wyżej wymienionych pismach procesowych, mogło mieć znaczenie dla oceny
wiarygodności pozostałych dowodów, w tym wiarygodności zeznań wnioskodawcy.
Skarga kasacyjna nie zawiera jednak bliższego wyjaśnienia, w jakim zakresie
pominięcie przeprowadzenia powołanych przez wnioskodawcę dowodów z zeznań
świadków dla wykazania konkretnych okoliczności istotnych dla oceny żądania
stwierdzenia zasiedzenia części nieruchomości objętych postępowaniem
działowym, mogło wpłynąć na ocenę wiarygodności zeznań wnioskodawcy co do
innych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, a tym samym wpłynąć na
wynik sprawy. Tym bardziej w sytuacji, w której Sąd drugiej instancji nie dał wiary
twierdzeniom uczestniczki postępowania A. W. co do okoliczności istotnych dla
rozstrzygnięcia jej wniosku o zasiedzenie nieruchomości, co Sąd mógł uwzględnić
przy ocenie wiarygodności zeznań wnioskodawcy w zakresie obejmującym inne
okoliczności ustalane w sprawie.
Zgodnie z art. 1035 k.c., jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do
wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio
przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów
niniejszego tytułu (VII zatytułowanego „Wspólność majątku spadkowego i dział
spadku”). Cytowany przepis odsyła do odpowiednich przepisów prawa
materialnego dotyczących współwłasności (art. 195 - 221 k.c.), które regulują
współwłasność prawa własności rzeczy, podczas gdy współwłasność
spadkobierców dotyczy współwłasności spadku, a więc masy majątkowej, w skład
17
której wchodzą poszczególne rzeczy i prawa majątkowe spadkodawcy.
W przypadku współwłasności rzeczy przepisy wyróżniają czynności rozporządzenia
udziałem w rzeczy wspólnej (art. 198 k.c.) oraz rozporządzenia rzeczą wspólną
(art. 199 k.c.). Przepisy dotyczące wspólności majątku spadkowego wyróżniają
natomiast czynności polegające na rozporządzeniu przez spadkobiercę udziałem
w spadku (art. 1051 zd. drugie k.c.) oraz udziałem w przedmiocie należącym do
spadku (art. 1036 k.c.). Nie wyróżniają one czynności rozporządzenia przedmiotem
należącym do spadku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia
2011 r., IV CSK 521/10, nie publ.).
Zgodnie z art. 198 k.c., każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim
udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jak stanowi art. 199 k.c.,
do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają
zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 24 kwietnia 2013 r., IV CSK
596/12, nie publ. oraz postanowienie z dnia 5 marca 2015 r., VCSK 293/14, OSNC
2016, nr 3, poz. 32) wyjaśniono, że wymaganie zgody współwłaściciela nie oznacza,
że czynność musi być dokonana tylko wspólnie przez wszystkich współwłaścicieli.
Norma art. 199 k.c. dotyczy w zasadzie stosunków wewnętrznych między
współwłaścicielami. Na zewnątrz każdy współwłaściciel może więc występować
samodzielnie tzn. dokonywać czynności zarządu we własnym imieniu, mimo że
ustawa wyraźnie o tym nie stanowi. Współwłaściciel, który za wymaganą ustawą
zgodą wszystkich współwłaścicieli dokonał czynności prawnej, sam jest stroną
wynikającego z niej stosunku prawnego, działa on we własnym imieniu, lecz
w interesie ogółu współwłaścicieli. Pozostali nie stają się stroną takiego stosunku
prawnego, mimo że skutki czynności dotyczą bezpośrednio sfery ich praw; zgoda
pozwala rozciągnąć skutki dokonanej czynności na współwłaścicieli. Według
przeważających i przekonywujących stanowisk wyrażonych w piśmiennictwie,
wyrażenie zgody przez współwłaścicieli na zbycie rzeczy, czy dokonanie innej
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nie jest wyrażeniem zgody
przez osobę trzecią, do której miałby zastosowanie art. 63 k.c. Współwłaściciele nie
są bowiem osobami trzecimi w odniesieniu do czynności odnoszących się do
rzeczy, których są współwłaścicielami.
18
Przepisy dotyczące współwłasności (art. 195 – 221 k.c.) nie określają
skutków rozporządzenia cudzym udziałem w rzeczy wspólnej albo rzeczą wspólną
przez jednego ze współwłaścicieli bez wymaganej zgody pozostałych
współwłaścicieli. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2014 r., V CSK
412/13 (nie publ.) zwrócono uwagę na to, że w orzecznictwie tego Sądu w kwestii
konsekwencji prawnych dokonania czynności o podwójnym skutku i czynności
wyłącznie rozporządzających bez zgody wszystkich współwłaścicieli zarysowały się
dwa odmienne stanowiska. Według jednego, czynność dokonana z naruszeniem
art. 199 k.c. jest nieważna (por. uchwała z dnia z dnia 17 stycznia 1989 r., III CZP
108/88, OSNC 1990, nr 1, poz. 7 oraz wyroki: z dnia 12 sierpnia 2009 r., IV CSK
81/09, nie publ. i z dnia 17 stycznia 2003 r., III CKN 1451/00, nie publ.). Zgodnie
zaś z poglądem przeciwnym, do którego skłonił się również skład orzekający
w sprawie o sygn. akt V CSK 412/13, art. 58 k.c. dotyczy wyłącznie treści i celu
czynności prawnej, a o sankcjach niespełnienia innych przesłanek czynności
prawnej jest mowa poza tym przepisem (zob. wyroki: z dnia 12 maja 2000 r.,
V CKN 1029/00, OSNC 2001, nr 6, poz. 83, z dnia 28 marca 2007 r., II CSK 539/06,
nie publ., z dnia 5 lipca 2007 r., II CSK 162/07, nie publ., uchwała z dnia 14 marca
2006 r., III CZP 7/06, OSNC 2007, nr 1, poz. 7, uzasadnienie uchwały składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/07,
OSNC nr 2, poz. 14); okoliczność, iż współwłaściciel dokonujący rozporządzenia
rzeczą wspólną nie ma do tego kompetencji, prowadzi zatem nie do nieważności,
ale do bezskuteczności czynności prawnej w zakresie powstania skutku
rzeczowego tej czynności. Takie samo stanowisko zostało także zajęte
w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2013 r., IV CSK 596/12 oraz
z dnia 27 czerwca 2017 r., II CSK 546/15 (nie publ.). W tym ostatnim orzeczeniu
wyjaśniono, że czynność prawna przekraczająca zakres zwykłego zarządu
dokonana przez współwłaściciela bez zgody pozostałych współwłaścicieli nie jest w
żaden sposób - ani obligacyjnie ani rzeczowo - skuteczna względem
współwłaściciela, który nie wyraził na nią zgody, i stan ten istnieje ab initio. Poza
tym w powołanym już postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2015 r., V
CSK 293/14 zwrócono uwagę także na to, że rozporządzenie rzeczą wspólną przez
współwłaściciela bez wymaganej ustawą zgody pozostałych współwłaścicieli jest w
19
istocie rozporządzeniem przez nieuprawnionego. Takie rozporządzenie może być
skuteczne jedynie w przypadkach określonych w przepisach szczególnych; w
odniesieniu do nieruchomości - w warunkach art. 5 u.k.w.h.
Przedstawione wyżej zasady dotyczące czynności rozporządzenia udziałem
w rzeczy lub rozporządzenia rzeczą wspólną ulegają pewnym modyfikacjom
w odniesieniu do przedmiotów (rzeczy lub praw majątkowych) wchodzących
w skład spadku. Rozporządzenie udziałem w spadku (całym udziałem w masie
majątkowej wchodzącej w skład spadku) jest dopuszczalne i nie wymaga zgody
pozostałych spadkobierców (art. 1051 zd. drugie k.c.). Oprócz tego w art. 1036 k.c.
uregulowano czynność rozporządzenia przez spadkobiercę udziałem w
przedmiocie należącym do spadku. Mimo braku przepisu określającego wysokość
udziału spadkobiercy w przedmiotach należących do spadku, należy przyjąć, że
odpowiada on wysokością udziałowi spadkobiercy w spadku, w skład którego
wchodzą poszczególne rzeczy i prawa majątkowe spadkodawcy. Rozporządzenie
przez spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie należącym do spadku może
nastąpić, odmiennie od reguły przewidzianej w art. 198 k.c., tylko za zgodą
pozostałych spadkobierców. Nie budzi wątpliwości stanowisko, zgodnie z którym do
zgody spadkobierców ma wówczas zastosowanie art. 63 k.c. Jeżeli więc do
ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie
obejmujące zgodę osoby trzeciej (odpowiednio więc także zgodę spadkobierców)
powinno być złożone w tej samej formie. W braku jednak zgody któregokolwiek z
pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile
naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów
o dziale spadku. Przepis zawarty w art. 1036 k.c. ogranicza więc możliwość
swobodnego rozporządzania udziałem spadkobiercy w przedmiocie należącym do
spadku w stosunku do – wynikającej z art. 198 k.c. – możliwości rozporządzania
przez współwłaściciela jego udziałem we współwłasności rzeczy. Norma
wynikająca z art. 1036 k.c. nie tylko uzależnia dokonanie rozporządzenia przez
spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie należącym do spadku od zgody
pozostałych spadkobierców, ale także określa skutki dokonania tej czynności bez
tej zgody. Czynność taka nie jest nieważna, ale jedynie bezskuteczna wtedy, gdy
20
narusza uprawnienia na podstawie przepisów o dziale spadku przysługujące
spadkobiercy, który nie wyraził zgody na to rozporządzenie.
Sądy obu instancji, powołując się na wskazane orzeczenia Sądu
Najwyższego, przyjęły, że art. 1036 k.c. ma zastosowanie nie tylko do
rozporządzenia udziałem spadkobiercy w przedmiocie należącym do spadku, ale
także do rozporządzenia przez niego całym przedmiotem wchodzącym w skład
spadku, mimo braku zgody pozostałych spadkobierców. Takie stanowisko dominuje
w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 23 stycznia 2013 r., I CSK 262/12 nie publ.), w którym przyjmuje się, że
rozporządzenie przedmiotem wchodzącym w skład spadku stanowi w istocie
rozporządzenie udziałami w tym przedmiocie, tj. także udziałami nienależącymi do
spadkobiercy dokonującego takiego rozporządzania. Konsekwencją tego
stanowiska jest to, że rozporządzenie przez spadkobiercę przedmiotem
wchodzącym w skład spadku bez zgody pozostałych spadkobierców jest, zgodnie
z art. 1036 k.c., jedynie bezskuteczne, o ile narusza uprawnienia spadkobierców,
którzy nie wyrazili zgody na rozporządzenie, przysługujące im na podstawie
przepisów od dziale spadku. W orzecznictwie Sądu Najwyższego zajęto także
odmienne, od wyżej przedstawionego, stanowisko zgodnie z którym art. 1036 k.c.
dotyczy wyłącznie rozporządzenia przez spadkobiercę jego udziałem
w przedmiocie należącym do spadku. Jest to więc przepis szczególny tylko
w stosunku do art. 198 k.c. Natomiast do rozporządzenia przez spadkobiercę
przedmiotem należącym do spadku, wobec braku przepisu szczególnego
zawartego w przepisach o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku, ma
zastosowanie art. 199 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. (por. postanowienie z dnia
24 sierpnia 2011 r., IV CSK 521/10). Stanowisko to jest również wyrażane
w piśmiennictwie prawniczym.
Sąd Najwyższy, w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną, przychyla się
do drugiego z wyżej przedstawionych stanowisk. Przemawia za tym już wykładnia
gramatyczna art. 1036 k.c., w którym mowa o rozporządzeniu udziałem (liczba
pojedyncza), a nie o rozporządzeniu udziałami (liczba mnoga) w przedmiocie
należącym do spadku. Poza tym ustawodawca nie wyodrębnił w ogóle tego rodzaju
czynności, jak rozporządzenie przedmiotem należącym do spadku, mimo że
21
w przepisach dotyczących współwłasności rzeczy wyodrębnił obok czynności
rozporządzenia udziałem czynność polegającą na rozporządzeniu rzeczą wspólną,
a jednocześnie nie wyłączył zastosowania art. 199 k.c. w odniesieniu do wspólności
majątku spadkowego. Z uwagi na treść przepisów art. 198 i 199 k.c. nie można też
przyjąć, aby czynność rozporządzenia rzeczą będącą przedmiotem współwłasności
była równoznaczna z czynnością polegającą na zbyciu udziałów w tym przedmiocie.
Z tych samych przyczyn nie można utożsamiać czynności rozporządzenia
przedmiotem należącym do spadku z czynnością rozporządzenia udziałami
spadkobierców w tym przedmiocie. Skutkiem rozporządzenia przez spadkobiercę
jego udziałem w przedmiocie należącym do spadku nie jest zniesienie stosunku
współwłasności istniejącego dotychczas pomiędzy spadkobiercami także
w odniesieniu do przedmiotu należącego do spadku, który utrzymuje się nadal, z tą
zmianą, że współwłaścicielem tego przedmiotu staje się na skutek sukcesji
syngularnej osoba trzecia (ewentualnie inny spadkobierca), na rzecz którego
następuje rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku
(por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 118/10, OSNC
2011, nr 9, poz. 98). Rozporządzenie przedmiotem wchodzącym w skład spadku
powoduje natomiast skutek polegający na ustaniu stosunku współwłasności
pomiędzy spadkobiercami, a więc skutek tożsamy z częściowym działem spadku,
co wymaga zawarcia umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami (art. 1037 § 1
k.c.). Skuteczne rozporządzenie przedmiotem wchodzącym w skład spadku przez
spadkobiercę prowadzi więc do tego, że przedmiot ten zostaje wyłączony z działu
spadku ponieważ jego przedmiotem są tylko aktywa wchodzące w skład spadku,
istniejące oraz objęte współwłasnością spadkobierców w chwili działu spadku.
W takim przypadku spadkobiercy - nawet ci, którzy nie wyrazili zgody na dokonanie
rozporządzenia - traciliby swoje udziały w przedmiocie należącym do spadku,
a w konsekwencji prawo do podziału tego składnika w dziale spadku. Tymczasem
przewidziana w art. 1036 k.c. sankcja bezskuteczności rozporządzenia przez
spadkobiercę udziałem w przedmiocie należącym do spadku zakłada, że pozostali
spadkobiercy nie tracą uprawnień wynikających ze współwłasności majątku
spadkowego – obejmującej także przedmiot, udziałem w którym rozporządził jeden
ze spadkobierców – których mogą dochodzić w dziale spadku obejmującym ten
22
przedmiot (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r. I CSK 362/07,
OSNC 2008, nr 3, poz. 46). Nie może też uiść uwagi to, że w części orzeczeń Sądu
Najwyższego odnoszących się do tego zagadnienia (por. uchwała siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1962 r., I CO 22/62, OSNC 1964, nr 1,
poz. 2 oraz postanowienie z dnia 3 kwietnia 1990 r., III CRN 68/90, OSNC 1991, nr
8-9, poz. 109) jednoznacznie wskazano, że chodzi o rozporządzenie przez
spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie należącym do spadku. Zatem nabywca
udziału w przedmiocie należącym do spadku jako zainteresowany mógł być
uczestnikiem postępowania działowego (szerzej uchwala Sądu Najwyższego z dnia
21 stycznia 2011 r., III CZP 118/10).
Abstrahując w tym miejscu uzasadnienia od odniesienia się bezpośrednio
do Umowy darowizny zawartej w dniu 4 kwietnia 2003 r., w szczególności, czy
umowa ta stanowiła rzeczywiście rozporządzenie udziałami w przedmiotach
(nieruchomościach) należących do spadku, za uzasadniony należy uznać zarzut
naruszenia art. 1036 k.c. przez jego zastosowanie do oceny skutków wyżej
wymienionej umowy w zakresie całego udziału spadkodawcy (W. T.) w prawie
własności nieruchomości stanowiących przedmiot tej umowy. Przepis ten mógł
mieć zastosowanie do oceny rozporządzenia przez J. T. tylko jej udziałem (w
wysokości 1/6) w nieruchomościach należących do spadku, objętych jej
rozporządzeniem. Rozporządzenie udziałami innych spadkobierców (po 1/6,
należących odpowiednio do wnioskodawcy oraz A. W.) powinno być ocenione
przez pryzmat normy wynikającej z art. 199 k.c. w zw. z art. 1035 k.c., których to
przepisów Sąd drugiej instancji nie zastosował. Zarzut naruszenia wyżej
wskazanych przepisów był więc uzasadniony.
Rozporządzenie przez spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie
należącym do spadku bez zgody pozostałych spadkobierców może powodować
sankcję bezskuteczności przewidzianą w art. 1036 k.c., która wynika z mocy prawa,
a nie z mocy orzeczenia sądu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia
2008 r., I CSK 362/07). Orzekając o bezskuteczności, sąd nie uznaje w sentencji
postanowienia działowego czynności za niewywołującej takiego skutku ani też nie
określa zakresu sankcji bezskuteczności, gdyż wynika ona z ustawy (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2016 r., IV CSK 477/15, OSNC-
23
ZD 2018, nr 1, poz. 12). Ocena, czy zachodzą podstawy do zastosowania tej
sankcji powinna być więc dokonana dopiero w orzeczeniu działowym obejmującym
przedmiot, udział w którym był objęty rozporządzeniem, ponieważ rozporządzenie
przez spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie należącym do spadku, o którym
mowa w art. 1036 k.c., nie prowadzi do ustania stosunku współwłasności co do
tego przedmiotu spadku pomiędzy pozostałymi spadkobiercami. Nawet więc
przyjęcie, że nie było podstaw do zastosowania sankcji przewidzianej w art. 1036
k.c. w stosunku do ocenianego rozporządzenia udziałem w spadku przez
spadkobiercę nie powinno eliminować danego przedmiotu z działu spadku.
Przedwczesna była zatem ocena Sądu drugiej na obecnym etapie postępowania,
że rozporządzenie przez J. T. jej udziałem w przedmiotach spadku nie było
bezskuteczne w rozumieniu art. 1036 k.c. wobec wnioskodawcy.
Wyrażenie zgody, do której ma zastosowanie art. 63 § 1 k.c., powinno
nastąpić przez złożenie przez osobę trzecią oświadczenia w odpowiedniej formie
wymaganej dla danej czynności prawnej wyrażającego jej zgodę na dokonanie tej
czynności prawnej. Z uwagi na to unormowanie dla przyjęcia, że zgoda na
dokonanie określonej czynności została wyrażona nie wystarczy sama obecność tej
osoby przy dokonywaniu czynności prawnej. Za uzasadniony należy uznać więc
zarzut naruszenia przez Sąd art. 63 § 2 k.c. w zw. z art. 158 k.c. i art. 60 k.c. przez
uznanie, że zgoda wnioskodawcy, do której miał zastosowanie art. 1036 k.c., na
rozporządzenie przez jego matkę jej udziałem w przedmiotach należących do
spadku (udziałami w 1/6 części w prawie własności nieruchomości objętych Umową
darowizny) została wyrażona przez samą obecność wnioskodawcy przy akcie
notarialnym zawierającym Umowę darowizny.
Poza tym o wyrażeniu zgody przez spadkobierców na dokonanie
rozporządzenia przez spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie należącym do
spadku (art. 1036 k.c.) lub przedmiotem wchodzącym w skład spadu (art. 199 k.c.
w zw. z art. 1035 k.c.) – co może nastąpić w postaci różnych czynności prawnych,
w tym umowy darowizny - można mówić wtedy, gdy rozporządzeniem objęty jest
udział w przedmiocie należącym do spadku albo przedmiot wchodzący w skład
spadku. Tymczasem, według Umowy darowizny z dnia 4 kwietnia 2003 r., jej
przedmiotem były nieruchomości stanowiące, według treści oświadczeń
24
uczestników tej czynności prawnej oraz wpisu w księgach wieczystych, wyłączną
własność darczyńcy – J. T. Z treści oświadczeń zawartych w Umowie nie wynika
więc, aby jej przedmiotem były przedmioty wchodzące w skład spadku (1/2
udziałów w nieruchomościach, które przypadły spadkobiercom W. T.) albo udziały
poszczególnych spadkobierców w przedmiotach (nieruchomościach) wchodzących
w skład spadku po W. T.
Zgodnie z art. 888 § 1 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje
się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Zgodnie z ustaleniami Sądów meriti, darowizna nie odbyła się tylko kosztem
darczyńcy. Nieruchomości, które były przedmiotem darowizny, nie stanowiły
bowiem wyłącznie własności J. T., lecz zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym
wchodziły w skład jej majątku wspólnego i jej zmarłego męża W. T. Zatem J. T. w
chwili dokonywania darowizny posiadała ½ udziału w tych nieruchomościach, jaki
jej przypadł w majątku wspólnym, oraz 1/3 z ½ (1/6 całości), jaki jej przypadł z
tytułu dziedziczenia udziału w tych nieruchomościach po zmarłym mężu W. T. Poza
tym J. T. przeniosła na podstawie Umowy darowizny na rzecz obdarowanej córki A.
W. własność obu nieruchomości, mimo że obdarowana z racji dziedziczenia po
zmarłym ojcu posiadała w obu tych nieruchomościach udział 1/3 z ½ części (1/6
całości). Z ustaleń i oceny prawnej Sądu drugiej instancji wynika również, iż celem
zawarcia Umowy darowizny, co nastąpiło za akceptacją wnioskodawcy i
uczestniczek postępowania, było uregulowanie części spraw spadkowych, a
ponadto była to jedna z kilku czynności i działań, które miały do tego celu
doprowadzić. Powyższe okoliczności prowadzą do konkluzji, że dokonane w
sprawie ustalenia oraz oceny prawne budzą niewyjaśnione dotąd wątpliwości, czy
Umowa darowizny faktycznie, a jeśli tak to, w jakim zakresie odpowiadała
dyspozycji art. 888 § 1 k.c., czy też była to czynność pozorna, ukrywającą inną
czynność prawną (art. 83 § 1 k.c.), w szczególności częściowy podział majątku
wspólnego i dział spadku, skoro w jej następstwie miała zostać zniesiona
współwłasność pomiędzy wnioskodawcą i uczestnikami postępowania powstała w
wyniku śmierci W. T. pozostającego do śmierci w związku małżeńskim z J. T., a
wchodzące w skład majątku wspólnego i spadku przedmioty umowy
(nieruchomości objęte Umową darowizny) miały przypaść jednemu ze
25
spadkobierców (A. W.) bez spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, przy
uwzględnieniu także innych przesunięć majątkowych dokonanych między nimi oraz
z zobowiązaniem obdarowanej do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz
wnioskodawcy własności części gruntu objętego umową darowizny. Brak oceny tej
kwestii nie pozwala na odparcie zarzutu naruszenia art. 1036 k.c. i art. 888 k.c.
Rozstrzygniecie tego aspektu sprawy, rzutującego na ważność danego
rozporządzenia, powinna wyprzedzać oceną tego rozporządzenia przez pryzmat
normy zawartej w art. 1036 k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia
2008 r., I CSK 362/07).
Z tych względów na podstawie art. 39815 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
oraz art. 108 § 2 w zw. z art. 39821 i art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.
aj